阿里巴巴-W拟发行约120亿港元零息可交换债券

阿里巴巴-W(09988)发布公告，拟发行一项可交换债券，将参考阿里巴巴健康信息技术有限公司(阿里健康)在香港联交所上市的普通股(HKEX：00241)。在市场及其他条件允许的情况下，公司拟发行本金总额为约120亿港元、2032年到期的零息可交换债券。债券发行将依据《1933年美国证券法》及其修订版项下的S条例，以私募方式向若干非美国人士于美国境外进行离岸交易。

债券发行后，债券将构成阿里巴巴集团的无担保及非次级债务。债券不会产生定期利息。债券将于2032年7月9日到期，除非根据债券条款于该日期前被提前赎回、回购或交换。

债券持有人可选择在自债券发行日后第41日起至债券到期日前第五个预定交易日收盘时止的任何时间，将全部或任何部分的债券进行交换。在交换中，公司可自行选择根据债券中规定的条款，通过交付阿里健康股份、现金或现金与阿里健康股份的组合的方式履行其交换义务。债券的初始交换价格及其他条款将在债券定价时予以确定。

阿里健康是阿里巴巴集团的并表子公司，阿里巴巴集团持有其约64%的股份。阿里巴巴集团预计，在债券发行后及未来交换为阿里健康股份后，阿里健康仍将是阿里巴巴集团的旗舰医疗健康平台和并表子公司，并将继续与阿里健康及阿里巴巴生态系统成员密切合作，推动“人工智能+医疗健康”产业转型。

阿里巴巴集团拟将债券发行募集资金净额用于一般公司用途，包括进行投资以支持公司的云基础设施和国际商业业务的发展。