国泰海通助力中交一公局集团成功发行北交所首单科技创新绿色公司债券

近日，国泰海通作为主承销商，助力中交一公局集团有限公司（简称“中交一公局集团”）在北京证券交易所成功发行2025年面向专业机构投资者公开发行科技创新绿色短期公司债券（第一期）。本期债券发行规模3亿元，期限60天，主体评级AAA，最终票面利率1.60%，创交易所市场央国企短期公司债券票面利率历史新低。本期债券是“绿色+科技创新”双标识公司债券，同时也是北交所首单绿色债券、首单科技创新债券、首单央企债券，进一步丰富了北交所债券品种。

中交一公局集团是世界500强企业——中国交通建设集团有限公司的核心企业，是行业领先的集咨询规划、投资融资、设计建造、管理运营为一体的大型基础设施综合服务商。中交一公局集团大力打造“专精特新”工程，在特大桥梁、长大隧道、超大盾构、超高层建筑、大型城市综合开发等领域创造了优异成绩，突破了一批“卡脖子”技术。企业参与多个“一带一路”标杆工程建设，成功塑造了中国公路、中国桥梁、中国隧道、中交轨道、中交城市等品牌。

本项目是国泰海通践行“金融报国”理念的又一创新性重要成果。债券募集资金扣除发行费用后拟全部用于置换发行前12个月内用于绿色建筑项目的自有资金支出，拟投放的2个绿色建筑项目施工图预评价均达到绿色建筑二星级标准，为基建领域绿色转型提供金融助力，通过央企示范效应引领基建行业探索“科创赋能、绿色先行”的高质量发展新路径，推动交通基建与科技金融、绿色金融深度融合。

近期北交所发布《关于进一步支持发行科技创新债券 服务新质生产力的通知》，从拓宽发行主体和募集资金使用范围、简化信息披露安排、完善配套支持机制等方面明确9项具体支持举措，全方位加强对科技创新领域的融资支持力度。未来，国泰海通将继续聚焦国家重大战略需求，为央企、产业龙头等市场主体提供全链条绿色债券及科技创新债券承销服务，以金融创新助力实体经济高质量发展。

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(国泰君安)