Intralot将以27亿欧元现金加股票交易收购Bally的国际互动业务

Intralot S.A.继续在雅典证券交易所上市

交易企业价值27亿欧元

Intralot S.A. (ATSE：INLOT）（“Intralot”）和Bally ' s Corporation（纽约证券交易所代码：BAY）（“Bally ' s”）今天宣布，各自董事会批准签订一项最终交易协议（“交易协议”），根据该协议，Intralot将以现金和股票交易收购Bally的国际互动业务（“国际互动业务”），该交易对国际互动业务的企业价值为27亿欧元（“交易”）。收购International Interactive Business的对价将包括Intralot支付的现金和Intralot向Bally ' s交付的新发行股份的组合，具体细节如下。作为交易的一部分，Intralot预计为其部分现有债务安排进行再融资，Bally ' s还预计将用现金收益偿还有担保债务。

在相关各方假设某些负债后，Bally ' s的交易对价将（须经过某些商定的调整）由：

为了支持Bally ' s的15.3亿欧元现金对价并为其部分现有债务再融资，Intralot已获得公民银行、德意志银行、高盛、和杰富瑞进行高达16亿欧元的债务融资（预计将通过债务资本市场进行再融资，并须遵守某些先决条件）并预计将通过在雅典证券交易所上市的股票发行方式进行最多4亿欧元的股本增加，但需获得公司和监管机构的批准。

交易完成后，Intralot预计将继续在雅典证券交易所上市。Bally目前是Intralot的最大股东，预计将成为Intralot的大股东，因为该交易拥有Intralot的大量股权。Intralot的创始人Sokratis Kokkalis先生将持有Intralot的大量股份。

交易完成后，Intralot预计将成为领先的数字游戏运营商和彩票产品技术提供商，业务遍及欧洲和北美一些最具吸引力的市场。两家公司的综合技术能力将使Intralot能够在全球游戏和彩票市场寻求新的机会。

交易完成后，Intralot预计将成为雅典证券交易所上市市值最大的公司之一。

该交易预计将于2025年第四季度完成，但须获得Intralot股东的某些批准、惯例反垄断和博彩监管批准以及其他惯例成交条件。

关于该交易，Bally's已获得5亿美元担保债务融资的承诺，该承诺连同该交易的现金收益将用于偿还担保债务。此外，Bally's还获得了1亿美元延迟提取担保债务融资的承诺，该承诺可在交易完成后用于一般企业用途，包括Bally's Chicago的开发。

Intralot今天还收到通知，Bally ' s及其关联公司在Intralot的所有权已从26.86%增加至33.34%，随后已触发对Intralot剩余已发行股份的强制要约收购义务。