法国失去尼日尔铀矿欧盟、特朗普推动人工智能核能

在尼日尔军政府从欧洲最大的核生产国手中夺取了一座战略铀矿后，法国失去了这座铀矿。

军政府将索梅尔矿的国有化描述为对国家资源的“更健康、更可持续的管理”。法国国有公司Orano SA经营该矿已有55年。

尼日尔的铀为法国30%以上的核反应堆提供了燃料，这使得夺取索迈尔成为巴黎的战略挫折。尼日尔跻身世界十大铀丰富国家之列，2023年储量占全球6.2%。

其他地方政府已向外国生产商施压，要求其交出更高比例的特许权使用费。从2024年初黄金飙升至每盎司2，400美元以上开始，大宗商品价格持续上涨）

在马里，执政的军政府将巴里克矿业公司的卢洛-古科托综合体置于国家管理之下。由于税务纠纷，政府于1月份停止了该工厂的产量，该工厂每年生产60万盎司黄金。军政府声称，通过重新谈判采矿合同，已获得超过10亿欧元的额外收入。

这种突然的监管变化模式削弱了法国和欧洲在萨赫勒地区的影响力。俄罗斯和土耳其扩大了关系，煽动了马里、布基纳法索和尼日尔的反西方情绪和军事政变。

随着西方矿业公司重新评估其存在，科特迪瓦和纳米比亚可能成为铀中心，

6月份铀价格上涨超过11%，至每磅79.70美元。4月8日触底后，由于投资者信心重燃和需求强劲，Sprott Junior Uranium ETF（URSJ）上涨了74%。

华盛顿政策制定者提供了重要的顺风。5月23日，唐纳德·特朗普总统签署了四项援引《国防生产法》的行政命令。这将加速国内铀生产、浓缩和燃料循环基础设施。

每磅铀现货价格，资料来源：TradingEconomics

特朗普的行政命令旨在到2050年将美国核电容量从100吉瓦增加到400吉瓦。年铀需求量可能从5000万英镑增加到2亿英镑。UxC表示，这几乎是2025年预计产量1.64亿磅的两倍。

人工智能数据中心已成为主要的能源消耗者。Meta最近与Constellation Energy达成的1.121兆瓦核电协议显示了此类请求的范围。工业和地缘政治动力的结合使铀成为不断增长的能源需求的基石解决方案。

经过二十年的停滞后，EIA预计美国电力消费将在2025年和2026年创下历史新高。特朗普的行政命令将使Cameco（纽约证券交易所代码：CCJ）、Vistra（纽约证券交易所代码：VST）和GE Vernova（纽约证券交易所代码：GEV）受益。

与美国一样，欧盟（EU）也实施了扩大核生产的政策。

欧盟委员会表示，欧盟需要2410亿欧元才能到2050年将核电装机容量从98 GW增加到109 GW。其中包括用于开发新反应堆的2050亿欧元和用于延长现有基础设施寿命的360亿欧元。

目前核电供应欧盟23.7%的电力。欧盟27个成员国中有12个运营核反应堆。法国的56座反应堆约占欧盟核容量的70%。

该委员会承认延误的风险。新建筑五年的滞后可能会导致成本增加450亿欧元。数据中心的快速扩张已经给欧盟国家的电网带来了压力，并限制了人工智能扩张的潜力。到2030年，爱尔兰的数据中心将消耗该国30%的电力。

欧洲投资银行计划启动一项价值5亿欧元的电力购买协议试点计划，其中包括核项目。委员会指出，“综合各种融资来源，辅之以去风险工具，可能是应对措施。"

最近的政治转变支持了这一转变。德国在2023年关闭最后三个核反应堆后改变了政策。它不再阻碍将核能纳入欧盟的绿色能源倡议。由于对能源安全和最近电网中断的担忧，丹麦和西班牙重新评估了其在核能问题上的立场。

欧洲已经开始重新评估其核能力量，观察至关重要。由荷兰和英国持有多数股权的铀浓缩公司Urenco Group可能会从这一市场转变中受益。

“我们知道这是一种低碳能源，”比利时能源部长Mathieu Bihet说。“它也是一种丰富的能源。”

瑞典气候和企业部于6月12日提议解除该国的铀矿开采禁令。如果议会批准该提案，铀将根据《矿产法》被归类为特许矿物，自2026年1月1日生效。

欧洲土壤中的铀浓度，资料来源：欧盟联合研究中心

加拿大矿业公司District Metals Corp（DMXCF：OTCQB）将受益于这一政策变化。其位于瑞典中部的Viken Property拥有43，500吨（9590万英镑）U Ÿ O。根据该公司的文件和独立评估，该矿床占欧洲已知铀资源的80%以上。

该矿床包括大量的V（3.12亿磅）、钼（1.44亿磅）和镍（9800万磅）。

首席执行官加勒特·安斯沃思（Garrett Ainsworth）在最新声明中表示：“瑞典政府在解除铀禁令方面采取的一致而严格的做法似乎正在取得进展……瑞典准备在地缘政治动荡加剧的时期释放其巨大的铀资源，用于绿色能源转型。”

该公司已开始进行空中MobileMT地球物理测量。它于2025年4月更新了Viken资源模型，确保一旦禁令解除，即可为许可和未来生产做好准备。

瑞典进军铀生产可能会减轻欧洲在尼日尔中断以及与俄罗斯紧张关系后的供应风险，俄罗斯占欧盟浓缩铀供应的20%以上。

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