棉花收获机行业市场规模、技术特点及重点企业调研情况

（转自：普华有策）

棉花收获机行业市场规模、技术特点及重点企业调研情况

1、中国棉花收获机市场规模

国家对棉花收获机的发展给予了大力鼓励和支持，《“十四五”全国农业机械化发展规划》《农机装备发展行动方案（2016-2025）》《产业结构调整指导目录》（2024 年本）等中均将棉花收获机作为发展重点产品，很大程度上促进了我国棉花收获机市场的发展。

2020-2024年我国棉花收获机行业销量

近年来，全国棉花收获机市场平稳发展，需求持续旺盛，特别是打包式棉花收获机需求大幅提高。2021年，市场对打包式棉花收获机持观望态度，销量有所下降。2022年，随着政策支持和市场认可度提升，打包式棉花收获机市场需求快速增长，销量大幅提高。2023年，受“国三”升“国四”影响，市场需求提前释放，销量回落。2024年，因价格下降和顾虑因素，客户购机热情减弱，市场需求减弱，销量下降。

2、棉花收获机行业技术水平及特点

棉花收获机最早由美国发明，并在20世纪40年代开始量产。美国于1975年实现了棉花的全面机械化采收。我国在2008-2009年研制出首台棉花收获机，并于2014年推出新一代国产棉花收获机，标志着国内技术突破。

美国的棉花收获机技术较为成熟，经历了从机电液传动到智能化的信息化发展。我国起步较晚，但近年来发展迅速，部分企业已突破关键技术，实现国产机的量产。我国在三行棉花收获机领域技术已较为成熟，六行和打包式棉花收获机领域则只有少数企业突破并量产。国产棉花收获机在采净率和含杂率等方面已接近国际水平，并逐步走向智能化发展。总体上，国产棉花收获机与外资品牌的差距在不断缩小。

3、棉花收获机行业的主要壁垒

棉花收获机行业的主要壁垒

4、棉花收获机行业竞争格局及重点企业分析

棉花收获机行业属于农业机械领域技术含量较高的细分市场，长期以来，我国棉花收获机行业一直被约翰迪尔、凯斯纽荷兰为主的外资品牌所垄断，外资品牌在市场份额、市场认知度、保有量等方面长期处于优势地位，但近年来，随着国产棉花收获机品牌的发展，国产棉花收获机品牌影响力和市场认可度实现了大幅提升，逐步发展成为我国棉花收获机行业的中坚力量，推动了我国棉花机械化采收水平的持续提升。

棉花收获机作为技术密集型行业，行业技术壁垒较高。在全球范围内，仅少数企业能够量产棉花收获机产品。主要企业包括外资品牌约翰迪尔、凯斯纽荷兰；国产品牌钵施然、现代农装、星光农机、铁建重工、天鹅股份、沃得农机等。

（1）约翰迪尔

约翰迪尔是全球领先的农业和林业领域先进产品和服务供应商，产品涵盖了拖拉机、谷物收获机械、牧草及青贮机械、耕整地机械、播种机、喷药机和农业管理解决方案。2024 财年约翰迪尔实现营业收入 517.16 亿美元。

（2）凯斯纽荷兰

凯斯纽荷兰是全球知名的农业机械和建筑机械装备企业。产品涵盖农业装备、建筑设备、商用车、公共汽车

和特种车辆等多个方面。2024 财年凯斯纽荷兰实现营业收入 198.36 亿美元。

（3）铁建重工

铁建重工是集隧道施工智能装备、高端轨道设备装备的研究、设计、制造、服务于一体的专业化大型企业。铁建重工产品主要包括掘进机、特种装备、轨道系统、高端农业机械、轨道交通装备、煤矿装备、绿色建材装备、新型工程材料等。2024 年度铁建重工实现营业收入 100.46 亿元，其中，农业机械收入 0.46 亿元。

（4）天鹅股份

天鹅股份主要从事棉花采摘机械及棉花加工机械成套设备的研发、生产及销售。公司可以提供从棉花机械采摘、开模喂花、清理、轧花、打包、棉籽剥绒及下脚料回收等产业链一站式装备供货和服务。2024 年度天鹅股份实现营业收入为 7.72 亿元，其中采棉机业务收入4.52 亿元。

（5）现代农装

现代农装是中国农业机械化科学研究院所属现代农业装备研发、生产和经营企业，主要从事现代农业装备研发、生产和销售。2024 年度现代农装实现营业收入 1.23 亿元，其中机械化农业及园艺机具制造销售收入为 0.84 亿元。

（6）星光农机

星光农机是一家集研发、制造、销售、服务于一体的农业机械高新技术企业。在棉花收获机产品环节，星光农机于 2016 年收购原江苏正工棉花收获机有限公司大部分股权，开始进入棉花收获机领域。2024 年度星光农机营业收入为 2.69 亿元，其中农业机械收入为 1.36 亿元。

（7）沃得农机

沃得农机是国内领先的大型现代化农业机械装备制造商，主要产品以联合收割机、拖拉机为核心，并包括插秧机、打捆机、采棉机、甘蔗机、植保无人机、喷雾机、烘干机等产品。产品基本覆盖从种植、田间管理、收获、秸秆综合利用到粮食后处理等现代农业生产的各环节。

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