ServiceNow可能会在第二季度发布“适度击败、加薪”：Evercore

投资公司Evercore ISI表示，经过最近的渠道检查，ServiceNow（纽约证券交易所代码：NOW）可能会在即将到来的季度业绩和指引中发布“适度”的涨幅和上调。

检查显示积极的基调有所增加，53%的受访者表示，与三到六个月前相比，他们看到ServiceNow管道更强大，高于上季度的约47%。此外，收入增长预期自上季度以来略有上升，只有约40%的合作伙伴表示他们看到了该部门的一些影响。政府效率下降，而上季度为53%。

其他积极的呼吁包括Pro+采用和价格实现“曲线上升”，67%的合作伙伴的价格上涨了10%或更多，而上季度这一比例为47%;金融服务和技术垂直行业表现强劲，而零售和政府面临压力。

Evercore分析师柯克·马特恩（Kirk Materne）在给客户的一份报告中写道：“鉴于现在在宏观不确定性严重的情况下指导，我们预计F2 Q指导相对保守，当再加上更积极的合作伙伴评论时，我们预计该公司能够实现适度的‘上下班’。”

然而，马特恩补充说，该公司目前的第三季度剩余业绩义务指引不太可能大幅上调，因为预计联邦政府在本财年结束时仍将保持保守态度。

“虽然我们相信NOW的估值（~ 41倍EV/CY 26 FCF）可能会限制F2 Q业绩的短期上行，但我们预计基调将保持乐观，并可能为NOW带来更强劲的2小时业绩，特别是当投资者开始将价格目标滚动到CY 26/CY 27估计时，”Materne解释道。

他在ServiceNow上的表现优异，目标价格为1，125美元。