中金快讯 | 中金公司助力「曹操出行」完成港股IPO

6月25日，曹操出行有限公司（以下简称“曹操出行”，股票代码：2643.HK）正式在香港联交所主板挂牌上市，绿鞋前发行规模2.36亿美元，绿鞋后发行规模2.72亿美元（假设绿鞋全额行使）。中金公司担任本次项目的整体协调人、联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人。

本次项目为共享出行行业发行规模最大的港股IPO。中金公司凭借对出行行业的深刻理解及丰富的承销经验，利用全球化的销售网络优势，积极开展全面高效的市场推介，助力曹操出行引入高质量机构投资者，保障项目顺利发行。

长期以来，中金公司始终坚持以金融服务实体经济，助力出行企业通过资本运作优化资源配置、提升运营效率，为智慧出行和绿色交通发展注入金融动能。未来，中金公司将继续秉持“植根中国，融通世界”的理念，充分发挥在共享出行行业和资本市场领域的专业优势，为出行企业提供定制化融资方案，支持其业务发展及自动驾驶等前沿技术研发应用，助力中国出行品牌拓展全球市场，推动中国智慧出行解决方案走向世界。

曹操出行创立于2015年5月21日，是吉利控股集团布局“新能源汽车共享生态”的战略性投资业务，目前已经发展为中国领先的共享出行平台，曹操出行以“科技重塑绿色共享出行”为使命，将全球领先的互联网、车联网、自动驾驶技术以及新能源科技，创新应用于共享出行领域，以“用心服务国民出行”为品牌主张，致力于打造服务口碑最好的出行品牌。

(中金公司)