这位国防技术创新者刚刚粉碎了收入：下一步是什么？

Stifel分析师Jonathan Siegmann重申了AeroVirginia，Inc.的买入评级（纳斯达克股票代码：AVAV）周三股价预测为240美元。

该公司在周二收盘后发布了第四季度业绩。AeroVirginia公布季度收益为每股1.61美元，超过了分析师普遍预期的1.42美元。

季度收入为2.7505亿美元，超过了华尔街预期的2.4269亿美元。

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这位分析师重申了对AeroVirginia的买入评级，理由是其作为一家纯粹的下一代国防科技公司的强大定位，销售和盈利加速，他预计这将激发投资者的兴趣并支持多次扩张。

在最近报告的季度中，Siegmann指出，业绩优于预期完全是由于游荡弹药（LMS）的收入强于预期，为1.38亿美元，远高于9500万美元的预期。

更新后，管理层发布了2026财年指南，该指南与Siegmann早期的预测和之前提交的S-4一致。

该分析师还对资本支出支出的加速计划持积极态度，预计投资者将越来越青睐下一代国防技术的有机增长努力。

调整后EBITDA为6200万美元（利润率22.4%），超过了Siegmann的5300万美元（22.5%）和共识的5500万美元（22.7%）。这一增长主要是由于收入增长以及SG & A和研发成本占销售额的百分比下降，但部分被毛利率下降39.5%（预期为42.0%）所抵消。

Siegmann还指出，自2025财年以来，第四季度调整后的EBITDA高于除四个以外的所有公司年度EBITDA业绩。

在财报电话会议上，分析师对该公司未备资金的积压订单季度环比大幅下降48%表示质疑。

管理层解释说，这与Pe Missiles & Space for Switch blade无人机的陆军IDIQ合同到期有关。

此后，陆军已将采购转向由Pe Soldier管理的不同ID智商合同。

分析师表示，当前美国政府财年的所有与Switch blade相关的义务都是通过Pe Soldier合同承担的，这凸显了新车的持续需求。

最近与BlueHalo的合并将该公司的业务范围扩大到太空、反无人机系统和导弹等关键国防领域，这些都是国防部的核心优先事项。

Siegmann预计，传统AeroVirginia业务和新增加的BlueHalo业务的有机EBITDA贡献将大幅增加。

价格走势：截至周三最后一次检查，AVAV股价上涨21.6%，至234.97美元。

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