IceCure Medical Launches $10M Rights Offering At $1.00/Unit; Company's Largest Shareholder, Epoch Commits Up To $5M

IceCure Medical Ltd.（纳斯达克股票代码：ICCM）（“IceCure”、“IceCure Medical”或“公司”）是微创冷冻消融技术的开发商，该技术通过冷冻来破坏肿瘤，作为手术肿瘤切除的替代方案，今天宣布，其董事会批准向截至美国东部时间2025年7月9日下午5：00（“记录日期”）所有有记录的公司普通股持有人进行配股（“配股”）。根据供股，截至记录日期，本公司普通股的每位持有人将获得所持每股普通股的一项权利（“认购权”）。每份认购权将使持有人有权认购0.1703个单位，每个单位包括一股普通股和一份以每单位1.00美元的认购价购买一股普通股的认购权，或者代替该单位，一个单位，每个单位包括一份购买一股普通股的预先融资的认购权和一份购买一股普通股的认购权，订阅价格为每单位0.9999美元。在行使供股中的任何认购权时，不会分发零碎认购权，也不会发行零碎单位。股东必须对至少一个完整单位行使认购权才能参与供股。认购权将于下午五时前届满，东部时间2025年7月28日，供股的预期到期日。公司可以延长行使认购权的期限。在供股到期日之前未行使的认购权将到期并且没有价值。

假设配股获得全额认购，该公司预计将获得总收益1000万美元。截至记录日期，本公司普通股的每位持有人可以超额认购额外单位，如果供股未被完全认购，则将按比例发行。公司最大股东Epoch Partner Investments Limited（“Epoch”）承诺参与供股并全面行使其认购权和任何超额认购特权，以购买未被其他股东认购的单位，总认购价高达500万美元。Epoch唯一董事李海翔是公司董事会成员。正如该公司此前于2025年5月21日宣布的那样，Epoch于2025年5月17日向IceCure授予了一笔200万美元的无担保贷款，利息为4.05%（“过渡贷款”）。过渡贷款将于12个月后或供股完成后（以较早者为准）偿还。该公司打算使用供股发行的收益（包括Epoch参与供股直接筹集的收益）来偿还桥梁贷款的本金和任何应计利息，并用于一般企业和运营资金目的。

预计的配股时间表如下：