Array Technology定价3亿美元可转换债券发行

Array Technology（纳斯达克股票代码：ARRY）已为2031年到期的本金总额为3亿美元的大规模私募发行定价，本金总额为2.875%的可转换优先票据。

该票据将按年2.875%计利息，每半年支付一次，将于2031年7月1日到期，除非提前赎回、回购或转换。

初始转换率将为每1，000美元本金票据兑换123.1262股Array普通股，相当于每股该公司普通股的初始转换价~ 8.12美元。

Array Technology（纳斯达克股票代码：ARRY）还授予初始购买者13天的选择权，可以额外购买最多4500万美元的票据。

如果初始购买者行使全额购买额外票据的选择权，该公司估计净收益约为2.904亿美元或3.341亿美元。该公司将使用所得收益偿还其定期贷款安排下的未偿债务，为回购约1亿美元的2028年到期的未偿1.00%可转换优先票据提供资金，为进行上限看涨交易的成本以及用于一般企业目的的任何剩余收益提供资金。

预计此次发行将于2025年6月27日结束，但前提是满足惯例结束条件。

ARRY上市前+1.26%。