Amylyx在手术后糖崩溃市场中着眼于20亿美元的机会

古根海姆合作伙伴周一开始报道Amylyx Pharmaceuticals，Inc.（纳斯达克股票代码：AMNX），并指出该公司准备打开减肥后低血糖（PBH）的重磅潜力。

PBH是接受减肥（腹部除皱）手术的患者餐后血糖水平下降过低的常见并发症。

分析师Seamus Fernandez发起了买入评级和17美元的价格预测，他说：“在我们看来，AMLX提供了一流罕见病药物的引人注目的投资机会。

这位分析师认为，Amylyx是第一家进入市场的公司，拥有20亿美元以上的机会，用于治疗不那么罕见的内分泌疾病，即肥胖后低血糖症（PBH）。

该公司的主导药物avexitide是一种潜在的疾病首创、一流的每日一次肽，正在取得关键的PBH 3期LUCIDITY研究的结果，该公司预计将在2026年上半年宣读该研究。

分析师Fernandez表示：“我们相信LUCIDITY很有可能复制Avexitide在临床上有意义且具有统计学意义的2/2b期结果，这可能会推动股价从当前水平上大幅上涨（100%+）。

古根海姆估计，美国有50，000至100，000人患有中度至重度、未控制的PBH（减肥后低血糖）症状。

基于此，分析师预测，到2035年，全球治疗PBH的GL-1受体阻滞剂市场可能会增长到超过20亿美元，其中美国为18亿美元，美国以外为4.1亿美元。这假设严重PBH患者的峰值市场份额为60%。

其他管道：

古根海姆的专家认为每周一次的GLP-1拮抗剂对患者具有很大的吸引力。

该公司在PBH领域的主要竞争对手是MBX Biosciences，Inc.（纳斯达克股票代码：MBX）。

MBX Biosciences正在开发一种每周一次的GLP-1受体，名为MBX 1416，用于PBH，并于2025年1月分享了1期结果。

这位分析师保守估计，每周一次的竞争对手可能会在2031年推出，并将Amylyx的生命周期管理战略视为一个积极因素，可能会进一步增加价值。

价格走势：AMLX股价周二上涨24.5%，至6.25美元。

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