Amylyx在手术后糖崩溃市场中着眼于20亿美元的机会

古根海姆合作伙伴周一开始报道Amylyx Pharmaceuticals，Inc.（纳斯达克股票代码：AMNX），并指出该公司准备打开减肥后低血糖（PBH）的重磅潜力。

PBH是接受减肥（腹部除皱）手术的患者餐后血糖水平下降过低的常见并发症。

分析师谢默斯·费尔南德斯（Seamus Fernandez）发起了买入评级，并预测价格为17美元，他表示：“我们认为，AMNX为一流的罕见病药物提供了一个引人注目的投资机会。”

该分析师认为，Amylyx是第一家进入市场的公司，该公司拥有价值20亿美元以上的机会，该公司针对这种不那么罕见的内分泌疾病--减肥后低血糖（PBH）。

该公司的主导药物avexitide是一种潜在的疾病首创、一流的每日一次肽，正在取得关键的PBH 3期LUCIDITY研究的结果，该公司预计将在2026年上半年宣读该研究。

分析师Fernandez表示：“我们相信LUCIDITY很有可能复制Avexitide在临床上有意义且具有统计学意义的2/2b期结果，这可能会推动股价从当前水平上大幅上涨（100%+）。

Guggenheim估计在美国有5万到10万人患有中度到重度、不受控制的PBH症状（减肥后低血糖）。

基于此，分析师预测，到2035年，用于治疗PBH的GLP-1拮抗剂的全球市场可能会增长到20亿美元以上-其中18亿美元在美国，4.1亿美元在美国以外。

其他管道：

古根海姆专家认为，每周一次的GLP-1受体阻滞剂对患者极具吸引力。

该公司在PBH领域的主要竞争对手是MBX Biosciences，Inc.（纳斯达克股票代码：MBX）。

MBX Biosciences正在开发一种每周一次的GLP-1受体，名为MBX 1416，用于PBH，并于2025年1月分享了1期结果。

该分析师保守估计，每周推出一次的竞争对手可能会在2031年推出，并认为Amylyx的生命周期管理策略是一个积极因素，可以进一步增加价值。

价格走势：周二最后一次检查时，AMNX股价上涨24.5%，至6.25美元。

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