C & S批发杂货商将以每股26.90美元现金收购SpartanNash

合并将使合并后的公司能够更有效地为美国各地的客户和社区服务;预计将使数百万美国人更负担得起杂货

新罕布什尔州基恩和密歇根州格兰德拉皮兹，2025年6月23日/美通社/ -- C & S Wholesale Grocers，LLC（“C & S”）和SpartanNash® Company（纳斯达克：SPTN）（“SpartanNash”）今天宣布，他们已经达成了最终的合并协议（“协议”），根据该协议，C&S将以每股26.90美元的现金收购SpartanNash普通股，总对价为17.7亿美元，包括假设的净债务（“交易”）。交易价格较SpartanNash 2025年6月20日收盘价17.64美元溢价52.5%，较截至2025年6月20日的30日成交量加权平均股价溢价42.0%。

该交易已获得两家公司董事会的一致批准。

SpartanNash之前宣布的每股普通股0.22美元的季度现金股息将于2025年6月30日继续支付给截至2025年6月13日营业结束时记录在案的股东。

“对于我们的团队成员、合作伙伴，尤其是我们的客户来说，这是一个令人兴奋的机会。C & S和SpartanNash有许多相同的价值观，包括高度重视客户、团队合作和我们的社区。我们正在共同整合分销市场中一些最先进的能力和最大胆的创新，以更好地为全国各地的社区服务。在C & S，我们拥有一批吹嘘快乐的顾客，我们的团队成员每天都努力照顾客户的商店，就像照顾我们自己的商店一样。我们两家公司的能力结合使我们的集体客户商店和我们自己的零售商店处于中心，支持他们在高度动态和竞争的环境中蓬勃发展的能力。我们的客户比以往任何时候都更需要我们，我们正在为我们的团队成员建立一个可持续的平台，以便能够在未来长期支持他们，”C & S首席执行官Eric Winn表示。

“这种组合为我们的同事和客户提供的机会让我们感到鼓舞。随着我们的组织价值观密切一致，我们的员工将获得令人兴奋的新职业机会，并持续致力于以人为本的文化。对于我们的客户来说，这笔交易创造了必要的规模、效率和购买力，使独立零售商能够更有效地与大型连锁店竞争。邻里杂货店是我们社区的重要支柱，我们希望保护和加强。一家蓬勃发展的家乡杂货店支持当地农民，促进当地经济，并提高社区的整体健康和福祉，”SpartanNash总裁兼首席执行官Tony Sarsam说。

令人信服的战略理由

交易细节

该交易预计将于2025年底完成，但须遵守某些惯常成交条件，包括SpartanNash股东批准和适用的监管机构批准。C & S已获得该交易的融资承诺函。富国银行已为该交易提供债务融资承诺。

顾问

Solomon Partners担任C & S的独家财务顾问。Gibson，Dunn & Crutcher LLP担任C & S的法律顾问，Sullivan & Cromwell LLP担任C & S债务融资方面的法律顾问。美国银行证券公司担任SpartanNash的独家财务顾问。Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP担任SpartanNash的法律顾问。

关于C & S Wholesale Grocers，LLC

C & S Wholesale Grocers，LLC是美国供应链解决方案和杂货批发供应领域的行业领导者。C & S成立于1918年，是独立杂货店的供应商，目前为各种规模的客户提供服务，为7，500多家独立超市、连锁店、军事基地和机构提供超过100，000种不同的产品。C & S还自豪地在整个中西部、南部和东北部以连锁模式经营和支持企业杂货店并为独立特许经营商提供服务。C & S是一位敬业的企业公民，支持对我们社区产生积极影响的事业。如需了解更多信息，请访问www.cswg.com。

关于斯巴达纳什

SpartanNash（纳斯达克股票代码：SPTN）是一家食品解决方案公司，致力于为美好生活提供原料。SpartanNash Associates家族致力于培养以人为本的文化，拥有20，000名员工。SpartanNash经营两个互补的业务部门-食品批发和杂货零售。其全球供应链网络为批发客户提供服务，其中包括独立和连锁杂货店、全国零售品牌、电子商务平台以及美国军事小卖部和交易所。SpartanNash为杂货店的每一条过道分销产品，从新鲜农产品到家居用品，再到其自有品牌，其中包括Our Family®产品组合。在零售方面，SpartanNash经营着近200家实体杂货店，主要旗下有Family Fare、Martin ' s Super Markets和D ' W Fresh Market，此外还有数十家药店和设有便利店的燃料中心。SpartanNash利用其各个部门的见解和解决方案，为独立杂货商提供全套支持服务。欲了解更多信息，请访问spartannash.com。

前瞻性陈述

本新闻稿和任何相关口头声明中讨论的事项包括经修订的1933年证券法第27 A条和经修订的1934年证券交易法第21 E条含义内的“前瞻性陈述”（“交易法”），包括有关拟议收购的声明SpartanNash获得C & S的（“交易”）、股东和监管机构批准、完成交易的预期时间表、交易的预期收益以及有关未来计划、战略、目标的任何其他声明，合并后公司的目标或期望。这些前瞻性陈述可以通过词语或短语识别，表明SpartanNash和/或C & S“预计”、“计划”、“相信”、“打算”或“估计”，或者特定事件或事件“可能”、“可能”、“应该”、“将”或“可能”导致、发生或被追求或“继续”未来，“前景”、“计划”、“估计”、“估计”或“估计”或“估计”，或“可能”、“可能”、“应该”、“将”或“可能”、“应该”、“将”或“可能”、“将”、“可能”、“应该”、“将”、“可能”、“可能”、“将”、“可能”、“可能”、“趋势”、“指导”或“目标”是针对特定结果或事件的，发展是一个“机会”、“优先事项”、“战略”、“焦点”，合并后的公司为特定结果“定位”，或类似的预期。不应过度依赖这些前瞻性陈述，这些陈述仅涵盖截至日期的情况。前瞻性陈述必然基于估计和假设，这些估计和假设固有地受到重大业务、经济和竞争不确定性和意外情况的影响，其中许多在未来的业务决策方面可能会发生变化。这些不确定性和意外情况可能会影响实际结果，并可能导致实际结果出现重大差异。这些风险和不确定性包括未能获得SpartanNash股东与交易相关的所需投票;完成交易的时间以及交易可能根本无法完成的风险或发生任何可能导致合并协议终止的事件、变更或其他情况的风险，包括要求一方根据合并协议向另一方支付终止费的情况;交易结束条件可能无法满足或放弃的风险;未获得交易可能需要的政府或监管机构批准或在未预期的条件下获得批准的风险;与交易相关的潜在诉讼或由此产生的其他意外成本;立法、监管和经济发展;拟议交易扰乱SpartanNash当前计划和运营的风险，包括继续支付季度股息;交易悬而未决期间的某些限制可能会影响SpartanNash追求某些商业机会或战略交易的能力的风险;管理层在交易相关问题上的时间被转移;资本和融资以及评级机构行动的持续可用性;与交易相关的任何公告可能对SpartanNash普通股的市场价格、信用评级或经营业绩产生不利影响的风险;以及交易及其公告可能对留住和雇用关键人员、留住客户以及与业务合作伙伴、供应商和客户维持关系的能力产生不利影响的风险。SpartanNash和C & S无法保证交易的条件将得到满足，也无法保证交易将在预期时间内完成。

有关拟议交易以及在哪里找到它的其他信息

SpartanNash的股东会议将尽快宣布，以寻求SpartanNash股东对交易的批准。SpartanNash打算向SEC提交与该交易有关的初步和最终委托书以及其他相关材料。在向SEC提交最终代理声明后，SpartanNash将向有权在与交易有关的特别会议上投票的每位股东邮寄最终代理声明和代理卡。此通信不打算是，也不是，代理声明或任何其他文件的替代品，SpartanNash预计将提交给美国证券交易委员会与交易。Spartannash敦促投资者在可用时仔细阅读初步和明确的代理声明以及向SEC提交的或通过引用代理声明而纳入的这些其他材料（包括其中的任何修正案或附件），因为它们将包含有关Spartannash和交易的重要信息。对SpartanNash股东大会上提出的批准交易的决议或与交易相关的其他回应的任何投票应仅根据委托书中包含的信息进行。投资者将能够免费获得委托书（如果可用）和SpartanNash将向SEC提交的其他文件的副本，网址为www.sec.gov、SEC网站或SpartanNash网站https://www.spartannash.com/。此外，SpartanNash向SEC提交的委托书和其他文件（如果可用）可以通过向https://corporate.spartannash.com/investor-relations的投资者关系部提出请求，从SpartanNash免费获取。

没有要约或招揽

本新闻稿仅供参考之用，无意也不构成或构成要约、邀请或要约或邀请购买、以其他方式收购、认购、出售或以其他方式处置任何证券的要约、邀请或邀请的一部分，或根据拟议交易或其他方式在任何司法管辖区征求任何投票或批准，也不应进行任何出售，违反适用法律在任何司法管辖区发行或转让证券。除非通过符合修订后的1933年证券法第10条要求的招股说明书，否则不得提出证券要约。

征集参与者

SpartanNash、其董事以及某些高级官员和员工可能被视为参与就交易向SpartanNash股东征求委托书的参与者。有关SpartanNash董事和高管的信息载于SpartanNash年度股东大会最终委托书的标题“提案1-董事选举”、“董事会”、“SpartanNash股票所有权”、“SpartanNash的高管”、“高管薪酬”和“董事薪酬”部分，该部分于2025年4月1日提交给SEC。有关SpartanNash董事和高管对SpartanNash证券的所有权的其他信息包含在此类人员向SEC提交的表格3和4中。这些文件可以在SEC网站www.sec.gov和SpartanNash网站https://corporate.spartannash.com/investor-relations的投资者关系页面上免费获取。有关与交易相关的委托书征集参与者利益的其他信息将包含在SpartanNash预计提交的与交易相关的委托书以及SpartanNash可能向SEC提交的其他相关材料中。

C & S批发杂货商有限责任公司

媒体：Lauren La Bruno传播与营销高级副总裁C & S Wholesale Grocers，LLC CSComm@cswg.com

投资者关系：Julie Drake副总裁、助理财务主管C & S Wholesale Grocers，LLC IR@cswg.com

斯巴达纳什公司

媒体：Adrienne Chance高级副总裁兼首席传播官SpartanNash Company press@spartannash.com

投资者关系：Kayleigh Campbell SpartanNash Company投资者关系主管kayleigh. spartannash.com

1资料来源：食品工业协会：https://www.fmi.org/our-research/food-industry-facts/grocery-store-chains-net-profit 2资料来源：食品工业协会：https：//www.fmi.org/our-research/food-industry-facts 3资料来源：俄亥俄州立大学：https://health.osu.edu/discovery-and-innovation/research-advances/pharmacy-deserts 4资料来源：美国农业部：https://www.ers.usda.gov/data-products/food-access-research-atlas/documentation

查看原始内容以下载多媒体：https://www.prnewswire.com/news-releases/cs-wholesale-grocers-to-acquire-spartannash-for-26-90-per-share-in-cash-302487953.html

来源：SpartanNash