StoneX Group宣布发行6.25亿美元的高级担保票据，将于2032年到期

StoneX Group Inc. ((the“公司”或“StoneX”，纳斯达克股票代码：SNEX）今天宣布，根据市场状况和其他因素，发行本金总额为6.25亿美元的2032年到期的高级担保票据（“票据”），将由其全资子公司StoneX Escrow Issuer LLC发行。票据和相关票据担保将根据经修订的1933年证券法（“证券法”）下的规则144 A以私募发行的方式向有理由相信是合格机构买家的人士提供，并根据证券法下的S法规向美国境外的某些人士提供。

StoneX Escrow Issuer LLC仅为发行与合并相关的票据（定义如下）而成立，将将发行的总收益存入一个单独的托管账户（“Escrowed收益”），直到满足某些托管释放条件之日。公司对RJ O ' Brien（“RJO”）的拟议收购（“合并”）完成后，StoneX托管Issuer LLC将与公司合并并纳入公司，托管收益将被释放。公司将承担票据项下的义务。合并完成并释放托管收益后，公司打算使用发行收益与手头现金支付收购价以及与合并相关的相关费用、成本、溢价和费用。