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2025-06-23 13:28
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2025年6月23日,来自江苏南京的药捷安康(南京)科技股份有限公司 TransThera Sciences (Nanjing), Inc. (简称"药捷安康”)(02617.HK),成功在香港联合交易所主板挂牌上市。
药捷安康是次IPO全球发售1528.10万股H股,占发行完成后总股份的3.85%,每股定价13.15港元,募集资金总额约2.01亿港元,所得款净额约1.61亿港元。
药捷安康是次招股公开发售部分获3419.87倍认购,国际发售部分获0.97倍认购。
药捷安康是次IPO招股引入5名基石投资者,合共认购约977.40万股(约1.49亿港元)的发售股份,基石投资者包括南京地方国资基金江北医药、康方生物(09926.HK)、华盛敦行、药石科技(300725.SZ)、合肥科颖旗下科瓴安,认购股份占全球发售股份的63.96%,占全球发售完成后总股份的3.24%。
招股书显示,药捷安康在上市后的股东架构中,吴永谦博士,通过直接及间接方式,合计持股约32.97%。其他股东包括药石科技(300725.SZ)、先进制造基金、CPE Investment、结构调整基金、金浦健康基金、国投创业、招商局资本等。
药捷安康,成立于2014年,是一家以临床需求为导向、处于注册阶段的生物制药公司,专注于发现及开发肿瘤、炎症及心血管疾病小分子创新疗法。药捷安康已自主发现及开发一种核心产品、建立五种临床阶段候选产品及一种临床前阶段候选产品的管线。药捷安康的核心产品Tinengotinib已获国家药品监督管理局的突破性治疗品种认定及FDA授予治疗胆管癌的快速通道认定(Fast-Track Designation)用于治疗胆管癌,亦获FDA授予用于治疗胆管癌的孤儿药认定,以及EMA授予用于治疗胆道癌的孤儿药认定。
截至午间收市,药捷安康港股每股报23.00港元,大涨74.90%,总市值约91.29亿港元。
药捷安康(02619.HK)是次IPO上市的中介团队主要有:
中信证券、华泰国际为其联席保荐人、整体协调人、联席全球协调人、联席联席账簿管理人、联席牵头经办人;
交银国际为其整体协调人、联席全球协调人、联席联席账簿管理人、联席牵头经办人;
中银国际、招银国际、浦银国际、TradeGo Markets为其联席联席账簿管理人、联席牵头经办人;
安永为其审计师;
嘉源为其公司中国律师;
美迈斯为其公司香港及美国律师;
竞天公诚为其券商中国律师;
盛德为其券商香港及美国律师;
中州国际为其合规顾问;
弗若斯特沙利文研为其行业顾问。
药捷安康招股书链接:
https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2025/0613/2025061300036_c.pdf
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