【风口解读】地缘冲突升级 军工板块走强

（转自：大风口上的猪）

今日军工板块震荡走强，长城军工涨停，观想科技涨超10%，航天发展涨超8%，航天长峰、雷科防务跟涨。

消息面上，美军出动6架B-2隐形轰炸机袭击伊朗福尔多核设施并发射30枚战斧导弹，随后伊朗议会国家安全委员会委员库萨里表示可能关闭霍尔木兹海峡，导致地缘冲突升级，并进一步催化核防御及军事装备需求，同时冲突题材成为当日市场核心热点。

分析人士指出，此次地缘冲突事件直接提升了市场对军工电子板块的关注度，特别是在核防御、电子对抗系统等领域的投资需求将增强，相关订单预期增加或支撑企业短期业绩表现；但投资者需注意地缘政治风险的波动性，建议聚焦于技术壁垒高、业务与事件高度相关（如电子战设备）的个股，并综合评估行业长期发展前景与政策动向，以平衡短期利好与潜在不确定性带来的波动。

军工电子相关概念股如下：长城军工、观想科技（军事电子系统股，涨超10%）、航天发展、雷科防务（防务雷达技术股，今日跟涨）。

近5个交易日，军工电子概念累计下跌0.70%，期间主力资金累计净卖出17.53亿元，板块中海格通信、景嘉微、国睿科技、航天南湖、上海瀚讯等获主力资金净卖出居前，分别为4.84亿元、3.43亿元、1.23亿元、1.16亿元、9541.48万元。这说明尽管今日板块表现强劲，但近期资金整体流出压力较大，显示部分投资者对板块持续性持谨慎态度，需关注资金流向变化对反弹韧性的影响。