Couchbase将被Haveli Investments以15亿美元收购

Couchbase股东将获得每股24.50美元现金交易完成后Couchbase将成为一家私人控股公司

加利福尼亚州圣何塞2025年6月20日/美通社/ -- Couchbase，Inc.（纳斯达克：BASE）是我们人工智能世界中关键应用程序的开发者数据平台，今天宣布它已达成一项最终协议（“协议”），将由专注于技术的投资公司Haveli Investments以全现金交易收购，价值约为15亿美元。

根据协议条款，Couchbase股东将获得每股24.50美元的现金。这比2025年3月27日（Haveli宣布投资Couchbase之前的最后一个完整交易日）的收盘价溢价约67%，比Couchbase在2025年6月18日（交易公告之前的最后一个完整交易日）的收盘价溢价29%。交易完成后，Couchbase将成为一家私人控股公司。

Couchbase董事长、总裁兼首席执行官Matt Cain表示：“Couchbase一直处于现代数据库技术的前沿，帮助开发人员和企业构建高性能应用程序。”“今天的公告对于我们的股东来说是一个重要的里程碑，也是Couchbase令人兴奋的新篇章。哈维尔的投资是对我们市场地位和未来潜力的有力肯定，我们很高兴与哈维尔合作，加速我们的愿景并为客户提供更大的价值。"

Haveli Investments高级董事总经理Sumit Pande表示：“企业IT堆栈中的数据层作为下一代人工智能应用程序的关键推动者，其重要性持续增加。”“Couchbase的创新数据平台能够满足全球最大企业的性能和可扩展性需求。我们渴望与Couchbase的优秀团队合作，进一步扩大其市场领导地位。"

“我们很高兴能够将Haveli在扩展企业软件组织方面的运营专业知识与Couchbase强大的产品领导力相结合，为全球开发人员和企业客户群提供高性能数据库解决方案，”Haveli Investments高级董事总经理Marissa Tarleton补充道。

交易详情、批准和时间

合并协议包括一个“去店”期，将于晚上11：59到期，东部时间2025年6月23日。在此期间，Couchbase及其顾问将被允许向第三方征求、考虑和谈判替代收购提案。Couchbase董事会将有权终止合并协议以达成更好的提案，但须遵守合并协议的条款和条件。无法保证这种“去商店”过程是否会产生更好的提案，Couchbase不打算披露相关进展，除非确定此类披露是适当的或有其他要求。

该交易由出席并投票的Couchbase董事会董事投票批准，预计将于2025年下半年完成，但须遵守惯例成交条件，包括Couchbase股东的批准和收到所需的监管批准。

交易完成后，Couchbase的普通股将不再在任何公开市场上市。

顾问

Morgan Stanley & Co. LLC担任Couchbase的独家财务顾问，Wilson Sonsini Goodrich & Rosati，Professional Corporation担任法律顾问。

Latham & Watkins LLP担任法律顾问，Jefferies LLC担任Haveli Investments的首席财务顾问。

关于Couchbase随着行业竞相拥抱人工智能，传统的数据库解决方案无法满足对多功能性、性能和经济性不断增长的需求。Couchbase正在抓住机会领导Capella，这是一个为人工智能世界中的关键应用程序而构建的开发人员数据平台。通过将事务、分析、移动和人工智能工作负载整合到无缝、完全托管的解决方案中，Couchbase使开发人员和企业能够以完全灵活的方式构建和扩展应用程序和人工智能代理，提供从云到边缘以及两者之间的卓越性能、可扩展性和成本效益。Couchbase使组织能够在任何地方释放创新、加速人工智能转型并重新定义客户体验。请访问www.couchbase.com并在LinkedIn和X上关注我们，了解为什么Couchbase是关键日常应用程序的基础。

Couchbase®、Couchbase徽标以及与Couchbase产品相关的名称和标记是Couchbase，Inc.的商标。所有其他商标均为其各自所有者的财产。

关于Haveli Investments Haveli Investments是一家总部位于奥斯汀的私募股权公司，寻求通过控制权、少数股权或结构性股权和债务投资于科技领域最优质的公司，重点关注软件、数据、游戏和邻近行业。该公司寻求在公司整个生命周期中与创新公司、企业家和管理团队合作。哈维尔经验丰富的投资者团队和多元化的行业专家将提供运营和战略支持，使投资组合公司能够专注于推动创新并提高增长、规模和营业利润率。强调Haveli的投资是对包容性和可持续性文化的坚定不移的关注。欲了解更多信息，请访问www.haveliinvestments.com，或在LinkedIn上关注Haveli，@Haveli Investments。

其他信息以及在哪里可以找到它

Couchbase、董事会成员和Couchbase的某些执行官参与了就合并向股东征求委托书的参与者。Couchbase计划向SEC提交一份委托声明（“交易委托声明”），以征求代理人批准合并。马修·M凯恩，阿尔穆尼亚Y。爱德华·T·安塔尔卡罗尔·W·安德森卡彭特，林恩·M.克里斯滕森、Kevin J. Efrusy、Jeff Epstein、Aleksander J. Migon、David C. Scott和Richard A. Simonson，他们都是Couchbase的董事会成员，Margaret Chow，高级副总裁，首席法律官和公司秘书，William R。凯里，副总裁，临时首席财务官和首席会计官，和休欧文，高级副总裁和首席收入官，是在Couchbase的招标参与者。

有关此类参与者的信息，包括其通过证券持有或其他方式的直接或间接利益，将包含在交易代理声明和就合并向SEC提交的其他相关文件中。有关此类参与者的更多信息可在Couchbase关于其2025年股东年会的最终委托声明中的“董事会和公司治理”、“执行人员”和“某些受益所有者和管理层的证券所有权”标题下提供（“2025年代理声明”），于2025年4月16日向SEC提交（可在www.example.com上获取https://www.sec.gov/ix? Doc=/Archives/edgar/data/0001845022/0001845022500036/base-20250416.html）。自2025年委托声明中打印的金额以来，Couchbase证券的持有量发生了变化，此类变化已经或将反映在向SEC提交的表格4的所有权变更声明中（可在https://www.sec.gov/cgi-bin/browse-edgar?上获取action=getcompany & CIK= 1845022 & style =& dateb=& owner=only & county = 40 & search_text =）。有关Couchbase与关联人士交易的信息载于2025年委托声明中的“关联人士交易”标题下。关于Couchbase控制权变更中可能向Couchbase指定高管支付的款项以及可能向其支付的情况的某些说明性信息，在2025年委托声明中的标题“高管薪酬-终止或控制权变更后的潜在付款”中列出。

向SEC提交最终交易委托声明后，Couchbase将立即向有权在考虑通过合并协议的特别会议上投票的每位股东邮寄最终交易委托声明和白色代理卡。敦促股东阅读交易代理声明（包括任何修正案或附件）以及COUCHBase在可用时将向SEC提交的任何其他相关文件，因为它们将包含重要信息。股东可以在SEC网站（http：//www.example.com）上免费获得交易代理声明的初步和最终版本、其任何修订或补充，以及Couchbase就合并向SEC提交的任何其他相关文件。www.sec.gov Couchbase的交易委托声明、其任何修订或补充以及Couchbase就合并向SEC提交的任何其他相关文件的副本也将在Couchbase的投资者关系网站（https：//www.example.com）上免费获取，或通过电子邮件发送至Couchbase的投资者关系部门（ir@couchbase.com）。investor.couchbase.com

前瞻性陈述

本新闻稿可能包含涉及风险和不确定性的前瞻性陈述，包括有关以下方面的陈述：（i）合并，（ii）合并完成的预计时间;（iii）Couchbase董事会在批准和达成合并时考虑的因素;和（iv）合并完成后对Couchbase的预期。无法保证合并将会完成。除上述确定的风险和不确定性外，可能导致实际结果与前瞻性陈述中指出的存在重大差异的风险和不确定性包括：（i）合并结束条件未得到满足的可能性，包括未获得Couchbase股东对合并所需的批准或完成合并所需的监管批准的风险，及时或根本;（ii）发生任何可能导致终止合并权的事件、变更或其他情况，包括要求Couchbase支付终止费的情况;（iii）与合并相关的Couchbase当前计划、运营和业务关系可能中断，包括客户和员工的损失;（iv）Couchbase发生的与合并相关的成本、费用、开支和其他费用的金额;（v）Couchbase股价在合并悬而未决期间可能波动的风险，如果合并未完成，则可能下跌;（vi）Couchbase管理层的时间和注意力从正在进行的业务运营和机会上转移;（七）竞争对手和其他市场参与者对合并的反应;（八）与合并相关的潜在诉讼;（ix）合并完成时间以及各方完成合并的能力的不确定性;和（x）Couchbase向SEC提交的定期报告中详细说明的其他风险和不确定性，包括Couchbase的10-K表格年度报告和Couchbase的10-Q表格季度报告。本新闻稿中的所有前瞻性陈述均基于截至本新闻稿发布之日Couchbase可获得的信息，除法律要求外，Couchbase不承担任何义务更新为反映发生的事件或存在的情况而提供的前瞻性陈述。发布日期之后。

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资料来源Couchbase，Inc.