TELUS宣布对八个系列债务证券提出现金要约

BC温哥华，2025年6月20日/美通社/ - TELUS Corporation（“TELUS”或“公司”）今天宣布开始单独报价（“要约”）以现金购买高达600，000，000加元（“最高购买金额”）总购买价格，不包括应计和未付利息，下表所列八个系列的未偿还优先票据（统称为“票据”），公司可自行决定增加、减少或豁免最高购买金额。每项优惠均须满足或放弃某些条件，包括融资条件（定义如下）。

收购建议

要约是根据日期为2025年6月20日的与票据相关的购买要约（“购买要约”）中规定的条款和条件提出的。本新闻稿中使用但未定义的大写术语具有购买要约中赋予的含义。

收购要约中购买的票据金额以及该金额在下文列出的八个系列之间的分配将由公司全权决定。要约可能会按照购买要约中所述按比例分配。

注释标题（1）

本金额

未偿（百万）

Custip/ ISIN编号(1)

Par Call日期（2）

参考证券（3）

彭博参考页（3）

固定利差（基点）（3）

3.95%优先票据，CAB系列，2050年2月到期

800加元

87971 MBP7/CA 87971 MBP73

2049年8月16日

可以2 ½

12/01/55

配合

CAN 0 -50

+145

4.10%高级票据，CAE系列到期于2051年4月

500加元

87971 MBT9/CA 87971 MBT95

2050年10月5日

可以2 ½

12/01/55

配合

CAN 0 -50

+145

2.05%高级票据，CAD系列到期日期：2030年10月

500加元

87971 MBS 1/CA 87971 MBS 13

2030年7月7日

可以1 ½

06/01/30

配合

CAN 0 -50

+70

4.40%优先票据，CU系列到期于2046年1月

500加元

87971 MBB 8/CA 87971 MBB 87

2045年7月29日

可以2 ½

12/01/55

配合

CAN0-50

+150

4.40%优先票据，CL系列于2043年4月到期

600加元

87971 MAS 2/CA 87971 MAS 22

2042年10月1日

可以2 ½

12/01/55

配合

CAN 0 -50

+150

2031年11月到期的2.85% CAF系列优先票据

750加元

87971 MBV 4/CA 87971 MBV 42

2031年8月13日

可以1½

06/01/31

配合

CAN 0 -50

+90

4.70%优先票据，CW系列将于2048年3月到期

475加元

87971 MBE 2/CA 87971 MBE 27

2047年9月6日

可以2 ½

12/01/55

配合

CAN 0 -50

+160

4.75%优先票据，CR系列，2045年1月到期

400加元

87971 MAY9/CA 87971 MAY99

2044年7月17日

可以2 ½

12/01/55

配合

CAN 0 -50

+160

（1）

公司不对本新闻稿中列出或注释上印刷的Custip号码或ISIN的正确性或准确性发表任何声明。它们仅为方便而提供。

（2）

对于每一系列票据，根据标准市场惯例，适用的总对价（定义如下）的计算可在到期日或该面值赎回日进行。

（3）

每一系列债券的总代价（该代价，“总代价”）将根据上表就该系列票据指定的适用固定点差，加上根据上表指定的适用加拿大参考证券的投标方价格计算的适用收益率，截至2025年6月30日上午11：00（东部时间）适用彭博参考页面所报，除非本公司就适用要约延长（有关要约的日期和时间，如本公司就有关要约延长，则称为“定价日期”）。总代价并不包括适用的应计息票付款（定义见下文），其将以现金支付，而适用的总代价除外。

优惠条款

要约将于2025年6月27日下午5：00（东部时间）到期，除非公司延长或提前终止（要约的日期和时间，也可以就该要约延长，“终止日期”）。票据可在2025年6月27日下午5：00（东部时间）或之前的任何时间有效撤回（与要约有关的日期和时间，其可就该要约延长，“撤回日期”），除非公司就任何要约延长。

前提是融资条件已在结算日得到满足或放弃（定义见下文）以及收购要约的所有其他条件已在收购日期之前得到公司满足或放弃，所有在收购日期之前有效提交且未有效撤回并接受购买的票据的结算将在收购日期后三个工作日（预计为7月3日），2025年，除非公司就任何要约延长（“结算日”）。

根据购买要约中规定的条款和条件，在要约中接受购买票据的持有人将在结算日收到该票据本金每1，000加元现金的适用总对价。价格确定日期2025年6月30日上午11：00（东部时间）之后，除非公司就任何要约延长，否则公司将立即发布新闻稿，具体说明（除其他外）有效提交并接受购买或公司打算接受购买的每系列票据的总对价，前提是在结算日满足或豁免融资条件的情况下。

除适用总代价外，本公司接纳购买其票据的持有人将收取现金付款，金额相等于该等票据自紧接该等票据的前一个付息日（包括该日）至结算日（但不包括结算日）的应计及未付利息（“应计息票付款”）。收购建议所接纳之所有票据将于结算日停止计息。在任何情况下，CDS Clearing and Depository Services Inc.都不会因向持有人传输资金的任何延迟而支付任何利息。（“CDS”）或其参与者。

任何根据要约有效提交但未被公司接受购买的票据将立即退回给投标持有人。

公司可以在延长或不延长提取日期的情况下增加或放弃最高购买金额。如果持有人在要约中提交的票据多于他们根据最高购买金额预期被接受购买的票据，并且由于最高购买金额的增加，公司随后接受的票据数量多于持有人预期，则该持有人可能无法撤回其之前提交的任何票据。

收购要约须满足或放弃收购要约中所述的某些条件，包括公司在结算日之前已通过在公共或私人资本市场发行一笔或多笔债务筹集净收益，并按公司合理满意的条款，足以购买所有有效投标的债券（且未有效撤回）及获本公司接纳于收购建议中购买，并支付应计及未付利息以及与收购建议有关的所有费用及开支（“融资条件”）。根据适用法律，公司保留放弃任何要约的任何及所有条件的权利。如果不满足任何条件，公司没有义务接受付款、购买或支付任何投标票据，并可以推迟接受付款，在任何情况下都须遵守适用法律，并可以终止或更改任何或所有要约。要约不以提交任何系列票据的任何最低本金总额为条件（须遵守购买要约中规定的最低面额要求）。

该公司已保留RBC Dominion Securities Inc.（“RBC”）、BMO Nesbitt Burns Inc.（“BMO”）、CIBC世界市场公司（“CIBC”）、Scotia Capital Inc.（“Scotia”）和道明证券公司。（“TD”）担任要约的主要经销商经理（“经销商经理”）。有关要约或购买要约副本的条款和条件的疑问，应联系RBC 1-877-381-2099（免费）或1-416-842-6311（收款），BMO电话1-833-418-0762（免费）或1-416-359-6359（付费），CIBC 1-416-594-8515（付费），Scotia 1-416-863-7438（付费）或TD 1-866-584-2096（免费）或1-416-982-6451（付费）。阁下亦可联络阁下的经纪、交易商、商业银行、信托公司或其他代名人以寻求有关要约的协助。

计算机股票投资者服务公司将担任要约的投标代理。

如果公司终止有关一个或多个系列票据的任何要约，它将立即通知投标代理，根据终止的要约提交的所有票据将立即返还给投标持有人。自终止之日起，CDS中阻止的任何票据都将被释放。

建议持有人向持有票据的任何银行、证券经纪人或其他中介机构询问，了解该中介机构何时需要收到受益所有人的指示，以便该持有人能够在本文和购买要约中指定的截止日期之前参与或撤回参与要约的指示。任何此类中介机构和CDS为提交和撤回投标指示设定的截止日期也将早于此处和收购要约中规定的相关截止日期。

报价和分销限制

要约仅根据购买要约提出。本新闻稿并不构成在美国购买任何证券的要约。要约不构成TELUS或经销商经理或代表TELUS或经销商经理提出的要约或邀请（i）在美国参与要约;（ii）向任何“美国人”或为其利益而提出的要约或邀请（该术语在1933年美国证券法修订版S法规中定义）;或（iii）在任何司法管辖区参与要约，而在该司法管辖区提出要约或招揽是非法的，且该等人士没有资格根据要约参与或投标任何证券。美国或任何其他司法管辖区尚未或将采取任何行动，允许向（i）美国的任何人持有、传播或分发本新闻稿、购买要约或与要约相关的任何其他要约材料或广告;（ii）任何美国人;（iii）未经授权的任何其他司法管辖区的任何人;该要约或要约;或（iv）任何向其提出要约或招揽是非法的人。因此，本新闻稿、购买要约或与要约相关的任何其他要约材料或广告均不得在美国或任何此类其他司法管辖区分发或发布（除非遵守此类其他司法管辖区的任何适用规则或法规）。不会接受任何位于或居住在美国的持有人的投标。

在证券法要求要约由持牌经纪人或交易商提出的任何司法管辖区，要约将被视为由交易商经理或根据该司法管辖区法律获得许可的一家或多家注册经纪人或交易商代表公司提出。

本新闻稿仅供参考。本新闻稿不是要约购买或要约出售要约TELUS或其任何子公司的任何票据或任何其他证券的邀约。

前瞻性陈述

本新闻稿包含有关未来事件的声明，包括有关收购要约完成的条款和时间的声明，包括接受购买任何有效投标的票据及其预期的投标日期和结算日期;以及满足或放弃收购要约的某些条件。就其性质而言，前瞻性陈述要求我们做出假设和预测，并且受到固有风险和不确定性的影响，包括与资本和债务市场相关的风险。前瞻性陈述被证明不准确的风险很大。本文提供前瞻性陈述的目的是提供有关拟议收购要约的信息。请读者注意，此类信息可能不适合用于其他目的。公司有义务就有效提交的特定系列票据完成要约，以满足购买要约中描述的条件（包括融资条件）为条件。因此，无法保证根据要约回购票据将发生或在本新闻稿所示的预期时间进行。请读者不要过度依赖前瞻性陈述，因为许多因素可能会导致实际未来业绩和事件与前瞻性陈述中描述的情况存在重大差异。因此，本新闻稿须遵守我们2024年年度管理层讨论和分析、2025年第一季度管理层讨论和分析以及其他TELUS公开披露文件和提交给加拿大证券委员会的文件（在SEDART+上sedarplus.ca）和美国证券委员会（在EDGAR上sec.gov）中规定的免责声明、资格和风险因素。本新闻稿中包含的前瞻性陈述描述了我们在本新闻稿发布日期的预期，因此，在该日期之后可能会发生变化。除法律或收购要约要求外，TELUS否认更新或修改前瞻性陈述的任何意图或义务。

关于TELUS

TELUS（多伦多证券交易所：纽约证券交易所T：TU）是一家世界领先的通信技术公司，业务遍及超过45个国家，通过我们为消费者、企业和公共部门提供的先进宽带服务套件，年收入超过200亿加元，拥有超过2000万个客户连接。我们致力于利用我们的技术来实现非凡的人类成果。TELUS热衷于将客户和社区放在第一位，在卓越客户服务和社会资本主义方面引领全球潮流。我们的TELUS Health业务正在通过创新的预防医学和健康技术，改善200个国家和地区超过1.5亿人的生活。我们的TELUS农业和消费品业务利用数字技术和数据洞察来优化生产者和消费者之间的联系。在我们持久的“奉献我们居住的地方”理念的指导下，TELUS、我们的团队成员和退休人员自2000年以来已捐赠了18亿加元的现金、实物捐助、时间和计划，包括240万天的服务，为我们赢得了世界上最慷慨的公司的称号。欲了解更多信息，请访问telus.com或关注X上的@TELUSNews和Instagram上的@Darren_Entwistle。

投资者关系罗伯特·米切尔ir@telus.com

媒体关系Steve Beisswanger Steve. telus.com

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消息来源TELUS Corporation