海天味业，成功在香港上市、募资101亿，今年第六家A股公司香港IPO

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2025年6月19日，中国最大的调味品企业佛山市海天调味食品股份有限公司 Foshan Haitian Flavouring And Food Company Ltd. (下称"海天味业”)(603288SH，03288.HK)，成功在香港联合交易所主板挂牌上市。

海天味业是次IPO全球发售2.790317亿股H股(悉数行使发售量调整权)，占发行完成后总股份的4.8%，每股上限定价36.30港元，募集资金总额约101.29亿港元，所得款净额约100.10亿港元。

海天味业另有15%超额配股权，倘后续悉数行使，股份最终发售数量将增至约3.21亿股，最高募资将达116.48亿港元。

海天味业是次招股公开发售部分获918.15倍认购，国际发售部分获22.93倍认购。

海天味业是次IPO招股引入8名基石投资者，合共认购约5.95亿美元(约46.68亿港元)的发售股份，基石投资者包括高瓴、新加坡政府投资公司GIC、加拿大皇家银行资产管理部门RBC、源峰基金、UBS AM、博裕资本、红杉资本、佛山发展。基石投资者认购股份占全球发售股份的46.08%，占全球发售完成后总股份的2.20%。

据招股书，海天味业在上市后的股东架构中，一致行动人士集团，包括庞康先生、程雪女士、管江华先生、陈军阳先生、文志州先生、廖长辉先生，通过直接及间接方式，合计持股约68.86%。

海天味业(603288.SH)，作为百年传承、着眼全球的中国调味品龙头企业，拥有逾400余年的传承，目前已成为全球领先的调味品生产和销售公司。根据弗若斯特沙利文报告，海天味业是中国调味品行业的绝对领导者，于2024年按收入计，市场份额4.8%，超过最大竞争对手的两倍以上。海天味业也是全球前五的调味品企业，于2024年按收入计，全球排名第五，市场份额1.1%。按销量计，海天味业已连续28年蝉联中国最大调味品企业。

截至发稿时间，海天味业港股每股报36.35港元，总市值约2116.97亿港元。

海天味业(03288.HK)是次IPO上市的中介团队主要有：

中金公司、高盛、摩根士丹利为其联席保荐人、整体协调人、联席全球协调人、联席账簿管理人、联席牵头经办人；

中银国际、工银国际、交银国际、招银国际、农银国际、建银国际、汇丰、华泰国际、中信证券、富途证券、广发证券(香港)、中国银河国际为其联席账簿管理人、联席牵头经办人；

毕马威为其审计师；

竞天公诚为其公司中国律师；

高伟绅为其公司香港及美国律师；

嘉源为其券商中国律师；

普衡为其券商香港及美国律师；

新百利融资为其合规顾问；

弗若斯特沙利文研为其行业顾问。

海天味业招股书链接：

https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2025/0611/2025061100018_c.pdf

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