ENVESTNET通过集成模型和顾问交易功能扩大替代方案的访问范围

新功能、模型投资组合和整合与领先的资产管理公司（贝莱德、富达投资、富兰克林邓普顿和道富）一起实现大规模另类投资的民主化

宾夕法尼亚州伯温2025年6月18日/美通社/ -- Envestnet是一家领先的集成技术、智能数据和财富解决方案提供商，今天宣布其另类投资能力取得重大进步--专业管理模式投资组合，具有半流动性另类配置和另类ETF，该投资组合是与一些行业领先的资产管理公司合作开发的，并通过Envestnet的统一托管账户（UMA）提供平台该举措是Envestnet为促进大规模获取半流动性和非流动性投资而采取的几个步骤之一，授权财务顾问提供反映当今不断变化的市场现实的现代化、高度个性化的投资组合。

随着上市公司数量持续减少--从20世纪90年代中期的约8，800家减少到今天的约5，400家--更多的价值创造正在转移到私人市场。在这种环境下，获得非传统资产提供了超越传统60/40投资组合限制的多元化和长期投资组合增长的重要途径。

Envestnet Solutions集团总裁兼Envestnet联席首席投资官Dana D ' Auria表示：“随着创新和增长继续转向私人市场，顾问需要获得更广泛的工具来提供真正多元化的投资组合。”“替代品--包括房地产、基础设施、私募股权、私人信贷和对冲基金--提供独特的回报来源和更高收益率的潜力，在某些情况下，与传统资产的相关性较低。"

专业管理的另类投资模式投资组合

为了满足对替代投资日益增长的需求，Envestnet正在提供一种现代化、灵活的方法来将替代方案整合到客户投资组合中。通过与贝莱德、富达投资、富兰克林邓普顿、道富全球顾问和Envestnet的合作|PDC、Envestnet正在推出专业管理的模型投资组合策略，将其分配到半流动性替代品和替代ETF。这些解决方案旨在帮助顾问实现更大的多元化、收入和长期增长潜力，同时保持运营简单性。

贝莱德美国财富业务解决方案主管伊芙·库特（Eve Cout）表示：“在贝莱德，我们一直从顾问那里听到三个关键需求--他们的客户正在寻求从非传统来源产生收入的投资组合，他们希望更容易进入私人市场，并能够通过单独管理的账户进行个性化。”“在贝莱德投资组合构建专业知识的支持下完成所有这些并通过Envestnet平台上的定制模型投资组合交付的能力将重新定义顾问如何提供收入解决方案以满足当今不断变化的客户需求。"

富达投资财富咨询管理解决方案主管乔丹·伯吉斯（Jordan Burgess）表示：“随着顾问应对不断变化的产品格局，富达一直是大规模定制和投资组合构建能力的领导者。”“通过与Envestnet的战略关系，富达现在为符合条件的财富管理公司提供开放式架构定制模型投资组合，这些公司可以在我们的机构研究和投资管理经验的支持下提供私募市场风险敞口。"

富兰克林邓普顿财富管理替代品美洲主管戴夫·多纳胡（Dave Donahoo）表示：“我们很高兴与Envestnet合作，为顾问带来专业管理的模型投资组合，将半流动性私人资产与传统投资无缝集成。“该计划为顾问提供了由富兰克林邓普顿投资解决方案专业知识支持的机构级托管解决方案，同时利用Envestnet的平台提供简化的客户体验。我们共同帮助顾问提供多元化、现代化的投资组合，以精确和高效地满足客户不断变化的需求。"

道富全球顾问公司高级董事总经理兼中介主管艾莉森·邦兹·马扎（Allison Bonds Mazza）表示：“道富全球顾问公司（State Street Global Advisors）致力于为投资者提供创新和透明的市场风险敞口，这些市场历来进入门槛很高。”“我们正在与替代品领域的领先投资经理和业务合作伙伴合作，继续实现私人市场风险民主化的使命。通过与Envestnet的高级合作伙伴关系，我们能够以无缝、集成和无摩擦的方式大规模地向顾问及其客户提供这些解决方案。"

Envestnet战略合作伙伴主管Aaron Bauer表示：“通过Envestnet的技术，我们比以往任何时候都更容易获得替代方案。”“我们正在通过与领先的资产管理合作伙伴整合来加强我们的另类投资基础设施和能力，以扩大我们平台上顾问可用的另类投资数据范围。这是为了将机构级解决方案大规模交付给更多顾问，并实现真正的点击式简单性。"

到2025年底，通过Envestnet的UMA平台无限期地分配给区间基金

无论是通过顾问交易套，还是已经嵌入半流动性策略的完全管理模型，顾问现在都可以将另类投资直接集成到他们在Envestnet平台上管理的投资组合中。

Envestnet是为顾问提供复杂投资解决方案的长期行业先驱，于2016年首次将CAIS集成到其Tamarac平台中，以提供替代策略的访问。随着iCapital的加入，该基金会于2022年扩张，为非流动性替代品带来了增强的报告能力。2023年，Envestnet深化了与iCapital的合作伙伴关系，推出了一项结构性投资计划，该计划简化了整个提案到执行的工作流程，同时为顾问配备了强大的数据和分析工具，并于2024年通过改进的SO连接创建了对iCapital Marketplace的访问权限。2025年，Envestnet欢迎Arch和Canoe Intelligence成为报告合作伙伴，进一步扩展了其替代品生态系统，扩大了其私人市场数据基础设施的范围和深度。

如今，Envestnet继续通过与Arch、CAIS、Canoe Intelligence和iCapital的集成合作伙伴关系优先考虑透明度、规模和顾问效率。它们共同使顾问能够汇总替代投资报表、自动化和跟踪资本募集，并在私募市场投资组合中生成可操作的见解--与管理传统资产一样轻松和自信。这些功能反映了Envestnet致力于为顾问提供完全连接的端到端替代方案体验。

此外，Envestnet还在尽职调查方面投入巨资，为顾问提供机构质量的解决方案，并帮助他们精确、自信和谨慎地个性化投资组合。

如需了解更多信息，请访问www.envestnet.com。

关于ENVESTNET Envestnet正在帮助引领财富管理公司的发展，并通过其由互联技术、先进见解和以行业领先的服务和支持为基础的综合解决方案组成的生态系统来改变财务建议的提供方式。Envestnet服务于财富管理行业25年，拥有约6.5万亿美元的平台资产，其技术和服务受到超过三分之一财务顾问的信任。美国许多最大的银行、财富管理和经纪公司以及RIA依赖Envestnet来帮助推动业务增长和生产力，并为客户提供更好的结果。

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Envestnet是为了与贝莱德、SSGA、富达以及富兰克林邓普顿的附属注册投资顾问（各自为“高级合作伙伴”）建立的战略合作伙伴关系而提供这一认可。卓越合作伙伴将为此认可向Envestnet支付补偿，这会激励Envestnet向您推荐卓越合作伙伴，从而导致Envestnet存在重大利益冲突。有关卓越合作伙伴对Envestnet的补偿和相关冲突的更多信息，请参阅Envestnet的表格ADV第2A部分。

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