Banco Macro S.A.宣布中期票据计划下发行的票据定价

阿根廷布宜诺斯艾利斯，2025年6月17日/美通社/--Banco Macro S.A. (NYSE：“BMA”; ByMA：“BMA”）（“Banco Macro”）今天宣布，已对2029年到期的4亿美元票据（“票据”）进行定价。票据将按固定年率8.000%计利息，直至2029年6月23日（但不包括该日）。此次发行是Banco Macro随时发行本金总额高达15亿美元的未偿债务证券融资计划的一部分。该票据以本金99.163%的价格向投资者出售。Banco Macro打算按照阿根廷可转让债务法第36条、中央银行通讯“A”3046（经通讯“A”6301修订）和其他适用的阿根廷法规的要求，使用此次发行的净收益，（a）债务的偿还和/或再融资（金额高达将发行票据本金额的100%）;（b）位于阿根廷的固定资产投资;（c）阿根廷的流动资金;（d）收购位于阿根廷的公司或企业;（e）向我们的某些关联公司的商业活动注资和/或融资;和/或（f）与我们的商业活动相关的一般融资需求。该票据尚未也不会根据经修订的1933年美国证券法（“证券法”）或任何州证券法注册。

本公告并非在美国或任何其他州或司法管辖区出售任何证券的出售要约或招揽购买任何证券的购买要约，且在根据任何该等州或司法管辖区的证券法进行登记或取得资格之前，不得在任何该等州或司法管辖区进行任何证券的要约、招揽或出售。

本公告适用于尚未也不会根据《证券法》、美国任何州证券法或任何司法管辖区的法律注册的证券的发行，并将根据第144 A条规则并遵守美国境外法规S（《证券法》登记要求的豁免）向合格机构买家发行和出售。该证券不得在美国或向未注册或不适用的注册要求豁免的美国人提供或出售。

在阿根廷公开发行本公告中所述的证券包含在阿根廷国家证券委员会（CNV）授予Banco Macro以美元发行票据的授权中1，500，000，000全球中期票据计划，用于发行简单非可转换债务证券（Obligaciones Negociables Simples No Convertibles En Acciones）。本公告此前尚未经过CNV审查或批准。

本新闻稿可在Banco Macro投资者关系网站的“财务信息/新闻稿”部分或西班牙语版本的“Informacio ôn Financiera/Comunicados de Prensa”下查看。

本新闻稿包括有关涉及Banco Macro的潜在未来事件的声明，这些事件可能与实际发生的事件存在重大差异。这些差异可能是由与Banco Macro业务相关的一系列风险、不确定性和因素造成的。Banco Macro不会更新本新闻稿中的任何前瞻性陈述以反映未来的事件或发展。

布宜诺斯艾利斯IR联系人：Jorge Scarinci|首席财务官Nicola ôs A.托雷斯|投资者关系电子邮件：[电子邮件保护]|电话：（54 11）5222 6682

来源：Banco Macro S.A.