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Aptevo Therapeutics提交合理的最大努力公开发行高达约170万股股票和约170万股预融资证以及约850万股普通股,总计高达约1026万股股票,假设合并公开发行价格为每股4.68美元

2025-06-17 00:59

最多1,709,401股普通股

最多1,709,401份预融资令购买最多1,709,401股普通股

最多8,547,005份普通股认购最多8,547,005股普通股

预融资凭证和普通凭证的最多10,256,406股普通股

这是一次合理的尽力而为公开发行,最多发行1,709,401股我们的普通股(“股份”),每股面值0.001美元(“普通股”)加上最多8,547,005份普通股认购权,总共购买最多8,547份,005股普通股(“普通股票”),假设合并公开发行价格为每股4.68美元。

每股普通股与五份普通股一起提供,每份普通股可购买一股普通股。根据纳斯达克资本市场(或任何继承实体)的适用规则和法规的要求,普通股将从股东批准的生效日期开始执行,以允许以每股美元的行使价格行使普通股认购权(“股东批准”),并将于股东批准之日起五年内到期。

如果我们无法获得任何所需的股东批准,则普通凭证将无法行使,因此没有价值。普通股和普通股认购权将单独发行。

我们还向那些在本次发行中购买普通股股份的买家提供预先融资的认购权,将导致买家及其附属公司和某些关联方实际拥有超过4.99%的股份(或者,根据购买者的选择,本次发行完成后,我们已发行普通股的9.99%),以取代我们普通股的股份,这将导致所有权超过4.99%(或,由买家选择,9.99%)。每份预先融资的认购权将可行使一股普通股,行使价为每股0.0001美元。每份预先融资的股票与相同的普通股一起提供,每份股票购买上述一股普通股,每份股票与每股普通股一起提供。每份预融资认购权的购买价格将等于本次发行中出售的每股普通股和普通股认购权的合并公开发行价格,减去每份预融资认购权的每股行使价格0.0001美元。每份预先融资的认购权将在发行时即可行使,并在完全行使时到期。预融资认购证和普通认购证将分别发行。对于我们出售的每份预融资凭证,我们出售的普通股股份数量将一一减少。本招股说明书还涵盖在行使预先融资的认购权和普通股以及由此提供的普通股和预先融资的认购权时不时发行的普通股股份。

预融资证或普通证尚未建立公开交易市场,我们预计不会发展市场。我们无意申请在任何证券交易所或其他国家认可的交易系统上市预融资证或普通证。如果没有活跃的交易市场,预配金证和普通证的流动性将会受到限制。

风险及免责提示:以上内容仅代表作者的个人立场和观点,不代表华盛的任何立场,华盛亦无法证实上述内容的真实性、准确性和原创性。投资者在做出任何投资决定前,应结合自身情况,考虑投资产品的风险。必要时,请咨询专业投资顾问的意见。华盛不提供任何投资建议,对此亦不做任何承诺和保证。