Under Armour将于2030年提供4亿美元高级票据

巴尔的摩，2025年6月16日/美通社/ -- Under Armour，Inc. (NYSE：UAA、UAA）今天宣布，在市场和其他条件的情况下，它打算以私人发行（“拟议发行”）的方式发行本金总额为4亿美元的2030年到期的优先票据（“票据”），豁免根据经修订的1933年证券法（“证券法”）进行登记。

该票据将是Under Armour的优先无担保债务，每半年拖欠利息。这些票据将由Under Armour的子公司在高级无抵押基础上提供担保，这些子公司根据其经修订的循环信贷协议提供担保。票据之利率、发售价及其他条款将由Under Armour与初步买家磋商厘定。

Under Armour打算使用拟议发行的净收益连同其修订后的循环信贷协议项下的借款、手头现金或其组合来赎回、回购、偿还或以其他方式收回其未偿还的2026年到期的3.25%优先票据（“2026年票据”）本金总额的全部6亿美元。

本公告既不是出售要约，也不是要约购买要约或相关担保。票据和相关担保的任何要约将仅向根据《证券法》第144 A条合理认为是合格机构买家的人士以及根据《证券法》第S条在美国境外进行交易的某些人士提供。

票据及相关担保的要约和出售尚未也不会根据《证券法》或任何司法管辖区的证券法登记，并且在没有登记或适用豁免《证券法》及据此颁布的规则的此类登记要求的情况下，不得在美国要约和出售。

本公告不构成2026年票据票据下的赎回通知，也不构成投标或购买任何2026年票据或任何其他证券的要约。

我们无法保证Under Armour将能够按照对其有利的条款和条件完成建议的发行，并且Under Armour可能决定在完成之前不进行建议的发行。

前瞻性陈述

本新闻稿中包含的一些陈述构成前瞻性陈述。前瞻性陈述涉及预期、信念、预测、未来计划和策略、预期事件或趋势以及有关非历史事实的事项的类似表达，例如有关拟议发行的陈述、票据的条款及其收益的用途。在许多情况下，您可以通过“可能”、“将”、“可能”、“应该”、“预计”、“计划”、“预期”、“相信”、“估计”、“预测”、“前景”、“潜在”或这些术语或其他类似术语的负面术语。本新闻稿中的前瞻性陈述反映了我们对未来事件的当前看法，并受到风险、不确定性、假设和情况变化的影响，可能导致事件或我们的实际活动或结果与任何前瞻性陈述中表达的存在显着差异。尽管我们相信前瞻性陈述中反映的预期是合理的，但我们无法保证未来的事件、结果、行动、活动水平、绩效或成就。请读者不要过度依赖这些前瞻性陈述。Under Armour在“第1A项”标题下更详细地讨论了其中许多风险。截至2025年3月31日的年度10-K表格年度报告（于2025年5月22日提交给美国证券交易委员会（“SEC”））以及我们的其他文件和报告中均包含了风险因素。本新闻稿中包含的前瞻性陈述仅反映了Under Armour截至本新闻稿发布之日的观点和假设。Under Armour没有义务更新任何前瞻性陈述以反映陈述发表之日后的事件或情况或反映意外事件的发生。

关于Under Armour，Inc.

Under Armour，Inc.总部位于马里兰州巴尔的摩，是品牌运动表演服装、鞋类和配饰的领先发明者、营销者和分销商。Under Armour的创新产品和体验旨在增强人类表现，旨在让运动员变得更好。

查看原创内容下载多媒体：https://www.prnewswire.com/news-releases/under-armour-to-offer-400-million-senior-notes-due-2030-302481947.html

Under Armour，Inc.