Marin Software与私募股权公司达成非约束力意向书，通过自愿重组交易进行潜在资产出售

签订不具约束力的意向书

Marin Software Incorporated（“公司”）已与一家私募股权公司（“交易对手”）签订了一份不具约束力的意向书（“RTI”），以探索一项潜在交易，交易对手将收购公司的几乎所有资产，这可能是通过自愿重组交易（“潜在交易”）。公司董事会（“董事会”）相信，如果潜在交易按照意向书中规定的条款完成，将导致对公司股东的清算分配比目前设想的公司自愿解散更大（“溶解”），如公司向美国证券交易委员会提交的附件14 A的授权委托声明中所述（“SEC”）于2025年5月7日（“代理声明”），要求将于2025年6月11日召开股东特别会议（“特别会议”）。

有担保本票的进入

2025年6月6日，该公司向交易对手的一家附属公司发行了本金额为300，000美元的索票担保期票（“期票”），该公司收到的总收益为300，000美元，将用于公司的法律和其他费用，以按照意向书的设想进行潜在交易。

该期票由公司的知识产权担保，按年利率10%计算，到期日为2025年8月5日（“到期日”）。未偿本金和任何未付应计利息可随时提前两个工作日通知预付，无需溢价或罚款。期票包括习惯陈述、保证和契诺，并规定了某些违约事件，此后未偿本金可能会被宣布立即到期并在到期日之前支付，并且将在当时未偿余额上产生每年3%的额外违约利率。

如果（A）（i）公司在2025年6月30日之前没有启动与拟议交易相关的某些步骤，则该本票应被免除，并且公司没有义务偿还该本票，前提是公司为此做出了商业上合理的最大努力，或（ii）拟议交易被公司和交易对手或其中一方终止，除非交易对手终止提议交易（x）（1）由于公司严重违反意向书或潜在交易的最终协议，或（b）公司行使某些不继续进行潜在交易的权利或（y）在交易对手方严重违反意向书或潜在交易的最终协议的情况下，公司进行交易;（B）由于公司未能实现某些里程碑，交易对手方选择不继续进行拟议交易;或（C）公司与交易对手未就潜在交易的最终协议达成一致善意谈判