电投产融:回应收购及募集配套资金相关问题

投资者提问：

董秘，我看到有研报说公司收购及募集配套资金后总股本最高将达到近190亿股（包括现有股本54亿股，购买资产发行119亿股，如果参照最低3.53元/股募集50亿元又要发行 14亿股）。如果按照研报预测的能达到1000亿元市值，重组后合理股价也才5.26元（1000亿元/190亿股）。请问是否属实？增发的股份数额能确定吗？是否已报证监会批准？

董秘回答(电投产融SZ000958)：

尊敬的投资者，您好。本次交易由重大资产置换、发行股份购买资产及募集配套资金组成。公司现有股本数量为5,383,418,520股，本次发行股份购买资产的发行数量为11,902,047,931股；配套募集资金将采取询价发行的方式，对应发行数量目前无法确定，未来将根据询价结果最终确定，有关募集配套资金的定价依据、金额和数量详情可参见本次交易之重组报告书。简而言之，本次配套融资规模不超过500,000.00万元，发行价格不低于发行期首日前 20 个交易日上市公司股票均价的 80%，且不低于发行前公司最近一期末经审计的归属于母公司普通股股东的每股净资产值；最终发行价格将在本次交易获得深交所审核通过以及中国证监会予以注册后，由上市公司董事会根据股东大会的授权，按照相关法律、行政法规及规范性文件的规定，依据发行对象申购报价的情况，与本次募集配套资金发行的独立财务顾问协商确定。公司将严格按照相关规定履行信息披露义务，敬请关注公司后续公告，感谢您对公司的关注。