固特异宣布5亿美元高级票据定价

俄亥俄州AKRON，2025年5月29日/美通社/ --固特异轮胎橡胶公司（纳斯达克股票代码：GT）（“固特异”或“公司”）今天宣布，已为其发行本金总额为5亿美元的5年期优先票据（“票据”）定价。该票据将是公司的高级无担保债务。

该票据将以本金额100%的价格向公众发行，年利率为6.625%。固特异预计此次发行将于2025年6月3日完成，具体取决于惯例完成条件。

固特异打算使用此次发行的净收益以及当前现金和现金等值物全额赎回公司剩余的2026年到期的5.000%优先票据（“2026年票据”）。 目前，2026年未偿票据本金总额为9亿美元。 2025年5月29日，该公司向2026年票据持有人发出赎回通知，赎回4亿美元的2026年票据，我们打算使用邓洛普品牌处置的部分现金收益为其提供资金。4亿美元2026年票据的赎回日期为2025年6月30日。本新闻稿不构成管辖2026年票据的期权赎回条款下的赎回通知。

德意志银行证券公司;美国银行证券公司;法国巴黎银行证券公司;花旗集团全球市场公司;法国农业信贷证券（美国）公司;第五第三证券公司;高盛有限责任公司;摩根大通证券有限责任公司; MUFG证券美洲公司; PNC资本市场有限责任公司; CIBC世界市场公司;和RBC Capital Markets，LLC将担任此次发行的联合账簿管理经理。Capital One Securities，Inc.;亨廷顿证券公司; Regions Securities LLC; Santander US Capital Markets LLC;和Wedbush Securities Inc.正在担任此次发行的高级联合经理。Citizens JMP Securities，LLC;汇丰证券（USA）Inc.; KeyBanc资本市场公司;渣打银行;美国Bancorp Investments，Inc.;和WauBank Securities LLC担任此次发行的联席经理。

此次发行是根据有效的货架注册声明进行的，该声明已提交给美国证券交易委员会，并于2025年5月29日自动生效，并可能不时进一步修订。票据的发售只能通过招股说明书补充说明书和随附招股说明书的方式进行，其副本可从：

德意志银行证券公司

固特异轮胎橡胶公司

收件人：招股说明书小组

投资者关系部

1哥伦布圆环

200条创新之路

纽约，纽约10019

阿克伦，俄亥俄州44316

电子邮件：招股说明书. db.com

电话：330-796-3751

本新闻稿不构成出售要约或购买要约的招揽，也不应在根据任何此类司法管辖区的证券法注册或获得资格之前，此类要约、招揽或出售属于非法的任何司法管辖区出售这些证券。

固特异是全球最大的轮胎公司之一。它拥有约68，000名员工，在全球20个国家的53个工厂生产产品。其位于俄亥俄州阿克伦和卢森堡科尔马-伯格的两个创新中心致力于开发最先进的产品和服务，为行业设定技术和性能标准。

本新闻稿中包含的某些信息构成了1995年《私人证券诉讼改革法案》安全港条款的前瞻性陈述。有多种因素影响我们的运营、绩效、业务战略和结果，其中许多因素超出了我们的控制范围，并可能导致我们的实际结果和经验与任何前瞻性陈述中表达的假设、预期和目标存在重大差异。这些因素包括但不限于：我们成功实施固特异未来计划和其他战略举措的能力，包括出售我们的化学业务;与及时或根本完成出售我们的化学业务的能力相关的风险，包括未能获得所需的监管批准或满足完成交易的其他条件;当前和潜在竞争对手采取的行动和举措;原材料和能源价格上涨;通货膨胀成本压力;我们的供应链或向我们提供服务的延迟或中断;长期经济低迷或经济不确定期;经济状况恶化或无法进入资本市场;罢工、停工、劳动力短缺或其他类似事件;财务困难、停工、劳动力短缺或我们的供应商或客户供应中断;我们的资本支出的充足性;关税、贸易协议或贸易限制的变化;外币兑换和交易风险;我们未能遵守债务义务中的重大契约;涉及公司的诉讼的潜在不利后果;以及更一般因素的影响，例如一般市场、经济或政治状况或立法、法规或公共政策的变化。我们向美国证券交易委员会提交的文件中讨论了其他因素，包括我们的10-K表格年度报告、10-Q表格季度报告和8-K表格当前报告。此外，任何前瞻性陈述仅代表我们截至今天的估计，不应被视为代表我们截至任何后续日期的估计。虽然我们可能会选择在未来的某个时候更新前瞻性陈述，但我们明确声明不承担任何这样做的义务，即使我们的估计发生了变化。

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资料来源：固特异轮胎橡胶公司