Fusion Fuel Green Executes Non-Binding Heads Of Terms To Acquire UK Fuel Distributor For £50M

综合能源解决方案提供商Fusion Fuel Green PLC（纳斯达克股票代码：HTOO）（以下简称“Fusion Fuel”或“公司”）今天宣布，它已与一家总部位于英国的私营燃料分销企业（以下简称“Target”）签署了非约束性条款框架（以下简称“条款框架”），以从现有股东手中收购Target及其某些关联公司的100%股权。条款要点是在双方签署了一份不具约束力的意向书之后签署的，该意向书此前由公司于2025年4月9日宣布。

截至2024年4月30日的财年，Target的收入约为5000万美元，净利润约为500万美元。Target在截至2025年4月30日的下一财年中表现出强劲增长，实现收入约5800万美元，净利润约700万美元。截至2025年4月30日，Target除了循环信贷额度下约100万美元外，没有任何债务。1

根据条款要点，在与Target现有股东签署一项或多项最终协议后，Fusion Fuel将以总代价5000万英镑收购Target的全部股本，其中包括4000万英镑的债务融资现金和1000万英镑的Fusion Fuel普通股，根据某些股东批准和证券登记要求。

条款要点包括有关收购价格股权部分的股权价值保护条款，包括针对卖方的某些下跌价格保护条款、回购期权和上限条款。