Sabre Corporation宣布发行高级担保票据

德克萨斯州南湖，2025年5月19日/美通社/ -- Sabre Corporation（“Sabre”）（纳斯达克股票代码：SABR）今天宣布其全资子公司Sabre GLBL Inc.进行IPO。（“Sabre GLBL”）的优先担保票据（“担保票据”）本金总额为975，000，000美元。发行的确切时间、规模和条款取决于市场状况和其他因素。无法保证发行将按照拟议条款完成或根本无法完成。

有担保票据将由Sabre Holdings Corporation和根据Sabre GLBL的高级有担保信贷融资（某些例外情况除外）借款或担保的各子公司担保。有抵押票据及相关票据担保将以Sabre GLBL及担保人的绝大部分财产及资产的第一优先担保权益（除惯常除外事项外）作抵押（受准许留置权规限）。

Sabre预计将使用出售有担保票据的净收益来预付Sabre GLBL根据与Sabre Financial借款人，LLC达成的公司间贷款协议的未偿借款（这将用于全额预付Sabre Financial借款人，LLC 2028年到期的高级有担保定期贷款），任何剩余金额将用于预付、赎回或回购公开市场上的其他债务，在私下谈判的交易中，通过投标或交换要约或其他方式，包括根据管辖此类债务的协议条款。

有担保票据和相关票据担保将根据经修订的1933年证券法（“证券法”）下的规则144 A以私人发行方式向有理由相信是合格机构买家的人士提供，并根据证券法S条向美国境外的非美国人士提供。有担保票据和相关票据担保尚未也不会根据《证券法》或任何州证券法登记。有担保票据和相关票据担保不得在美国或向未根据《证券法》和适用州证券法的登记要求或未获得适用豁免的美国人提供或出售，或为他们的利益提供或出售。

本新闻稿不构成出售要约或招揽购买要约有担保票据或任何其他证券的要约，也不构成在任何司法管辖区或向任何人提供此类要约、招揽或出售属于非法的要约、招揽或出售。有担保票据的任何要约将仅通过私募发行通函的方式进行。

关于Sabre Corporation

Sabre Corporation是一家领先的科技公司，抓住最大的机遇并解决最复杂的旅行挑战。Sabre利用速度、规模和洞察力来构建明天的技术，使航空公司、酒店经营者、代理机构和其他合作伙伴能够在全球范围内零售、分销和履行旅行。Sabre总部位于美国德克萨斯州南湖，员工遍布全球，为全球160多个国家的客户提供服务。

前瞻性陈述

本新闻稿中发表的并非对历史事实描述的声明是1995年《私人证券诉讼改革法案》含义内的前瞻性声明，基于管理层当前的预期和假设，并受到风险和不确定性的影响。任何非历史或当前事实的陈述均为前瞻性陈述，包括与有担保票据发售的条款、时间和完成以及收益的使用有关的陈述。在许多情况下，您可以通过“预期”、“指导”、“展望”、“趋势”、“形式”、“进程中”、“轨道上”、“目标”、“潜力”、“受益”、“目标”、“相信”、“计划”、“有信心”、“预期”、“指示”、“趋势”、“立场”、“乐观”、“将”、“预测”、“继续”、“继续”、““战略”、“估计”、“项目”、“可能”、“应该”、“会”、“打算”或这些术语或其他类似术语的否定。前瞻性陈述涉及已知和未知的风险，不确定性和其他因素，可能导致我们的实际结果，业绩或成就与前瞻性陈述中明示或暗示的任何未来结果，业绩或成就存在重大差异。不能保证担保票据的发行将按照本文所述的条款完成或根本完成。有关可能影响我们业务和经营业绩的潜在风险和不确定性的更多信息，请参见我们于2025年2月20日向SEC提交的截至2024年12月31日的10-K表格年度报告、于2025年5月7日向SEC提交的10-Q表格季度报告、以及我们提交给证券交易委员会的其他文件中尽管我们相信前瞻性陈述中反映的预期是合理的，但我们无法保证未来的事件、前景、指导、结果、行动、活动水平、绩效或成就。请读者不要过度依赖这些前瞻性陈述。除非法律要求，否则我们没有义务公开更新或修改任何前瞻性陈述以反映其发表之日后的情况或事件。

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来源：Sabre Corporation