Twilio的人工智能推动，微软合作火花分析师乐观

Needham分析师Joshua Reilly维持对Twilio（纽约证券交易所代码：TWLO）的买入评级，并于周五重申了125美元的价格预测。

在过去的几天里，Reilly参加了在旧金山举行的Twilio Signal客户会议，并对公司的产品、解决方案和客户关系越来越积极。

总体而言，合作伙伴和客户的反馈凸显了该平台的使用率不断增加，产品路线图上的好评也随之增加。

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分析师的合作伙伴讨论表明，项目管道不断增加，同时他们利用人工智能管理更高效的实施流程。

他指出了该公司促进交叉销售的战略定位，并强调最近宣布的微软公司（纳斯达克股票代码：MSFT）合作伙伴关系将推动更大的平台使用。

与微软的合作提供了关键功能，包括构建多渠道人工智能代理以自动化和改善客户参与的能力、通过增强的Twilio Agent Copilot功能协助联络中心中的实时代理的人工智能代理，以及用于增强和改善企业和客户之间数字交互的多模式解决方案。

Reilly仍然看好Twilio的估值、保守的下半年收入假设和交叉销售势头，并将该股维持为他2025年的定罪选择。该分析师指出，随着Twilio在过去24个月里解决了许多运营挑战，未来的重点是产品，客户将受益。

客户面临的一个关键挑战是实施电子邮件（Sendgrid）、消息传递和DPP，它们本质上是三个独立的平台，客户在其上接收三个独立的账单。Reilly指出，该公司正在努力简化计费流程，以使捆绑更容易并改善客户体验流程。虽然开发计费系统需要时间，无论是构建定制解决方案还是实施打包软件，但他预计会采用混合方法。

DPP目前采用订阅模式运营，而其他服务则基于使用情况。鉴于Zuora等供应商集成订阅和基于使用量的计费的趋势，打包的软件解决方案可能会有所帮助。然而，分析师预计，净好处将是更快地捆绑报价，并加快交叉销售的步伐，但这可能需要12-18个月的时间。

在客户活动中，Twilio宣布与微软建立产品合作伙伴关系，专注于他们的对话式人工智能产品。在Signal 2025上，Twilio还推出了几款新产品和解决方案，根据客户反馈，Verify和Verify特别受欢迎。会议上讨论的另一个关键产品项目是ConversationRelay的普遍可用性。

根据与客户的讨论，赖利指出，投资者的净收获是他们可以销售受投资回报率驱动的解决方案，并且利润率是增值的。管理层第一天的投资者问答进一步强调了这一点，并提出了几个关键见解。

与管理层的讨论使分析师能够探索未来几年音量的预计轨迹，并表明未来几年的增长潜力显着超过2024年的水平。Reilly还观察到合作伙伴和客户对Twilio平台的持续看涨，以及交叉销售计划的现有预算分配。

他指出，Twilio的商业模式使该公司免受其他软件供应商从座位定价转向基于使用量定价时将面临的阻力的影响。Reilly预计2025财年收入为48.2亿美元，每股收益为4.45美元。

TWLO价格走势：周五最后一次检查时，Twilio股价上涨1.88%，至116.38美元。

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图片来源：Tada Images通过Shutterstock