i-80 Gold完成1.73亿美元公开募股

内华达州里诺，2025年5月16日/美通社/ - i-80 Gold Corp.（TFX：IAU）（纽约证券交易所美国股票代码：IAUX）（“i-80”或“公司”）高兴地宣布其之前宣布的买入交易公开募股结束，据此，公司以每单位0.50美元的价格发行了345，760，000个单位（“单位”），总收益总额（包括行使超额配股权）为172，880，000美元（“发行”）。每个单位由一股普通股（“普通股”）和一半的普通股购买权证（每个完整权证，“权证”）组成。每份令状均赋予其持有人在2027年11月16日之前以0.70美元的价格购买一股普通股的权利。

除此次发行外，该公司还打算按照与此次发行相同的条款完成22，240，000个单位的私募（“同时私募”），总收益为11，120，000美元。此次发行和同期私募预计将产生184，000，000美元的总收益。

根据同时私募，这些单位将出售给公司的某些董事、高级管理人员和其他当前个人股东，根据适用的美国证券法，将持有六个月的持有期，根据适用的加拿大证券法，持有期为四个月加一天，从同时私募结束之日起。同期私募预计将于2025年5月20日或前后结束，等待收到所有所需的监管批准。

此次发行和同期私募的预期净收益总额旨在用于增长支出，以支持i-80在内华达州的新发展计划，并用于一般运营资金和企业目的，具体描述见美国和加拿大招股说明书补充版。与此次发行有关。

此次发行由国家银行金融公司领投。和科马克证券公司与Canaccord Genuity Corp.和SCP Resource Finance LP一起担任联合账簿管理人。作为联合主承销商，和BMO Neskirt Burns Inc.，加拿大皇家银行自治领证券公司，丰业资本公司，Stifel Nicolaus Canada Inc.和Ventum Financial Corp.

此次发行是根据i-80于2025年4月14日向美国证券交易委员会（“SEC”）提交的有效货架注册声明在美国进行的，该声明已于2025年4月14日修订并宣布生效。与此次发行相关的经修订的招股说明书补充已向SEC提交。此次发行是根据在加拿大除魁北克省以外的每个省份和地区提交的招股说明书补充书，对2024年6月21日提交给加拿大每个省份和地区的证券监管机构的最终基本架招股说明书进行的。

美国招股说明书补充文件和加拿大招股说明书补充文件以及随附的基本招股说明书（如适用）的副本可分别在SEC网站http://www.sec.gov和SEDART+网站http://www.sedarplus.com上获取。货架招股说明书补充书、相应的基本货架招股说明书以及文件的任何修改的电子或纸质副本可以免费从国家银行金融公司获得，130 King Street West，Suite 800，Toronto，Ontario M5 X 1 J 9，通过电子邮件至NBF-Syndication@bnc.ca或电话（416）869-8414向联系人提供电子邮件地址或地址（如适用）。

本新闻稿不构成出售要约或购买要约的招揽，也不应在任何州或司法管辖区出售这些证券，而在根据任何此类州或司法管辖区的证券法注册或获得资格之前，此类要约、招揽或出售是非法的。

关于i-80 Gold Corp.

i-80 Gold Corp.是一家专注于内华达州的矿业公司，致力于通过新的发展计划打造一家中型黄金生产商，以推进其优质资产组合。该公司是该州第四大金矿资源持有者，拥有一系列高品位勘探项目正在走向可行性，一个正在走向稳定的运营项目，所有这些项目都战略性地位于内华达州最多产的黄金生产趋势中。i-80 Gold利用其完全许可的中央处理设施，在预期的翻新后，正在执行中心辐射式区域采矿和处理战略，以最大限度地提高效率和增长。i-80 Gold的股票在多伦多证券交易所（TFX：IAU）和纽约证券交易所美国证券交易所（NYSE：IUX）上市。欲了解更多信息，请访问www.i80gold.com。

关于前瞻性信息的警告声明

本新闻稿中的某些陈述构成适用证券法含义内的“前瞻性陈述”或“前瞻性信息”，包括但不限于与同期私募交易结束以及获得必要监管批准的能力有关的陈述，包括纽约证券交易所和多伦多证券交易所的批准，用于同期私募交易，发行和同时私募收益的预期用途、公司执行新发展计划的能力、通过建设和生产的可行性推进其资产、实现其勘探潜力、在未来几年转型为中型黄金生产商的能力，并成为内华达州下一个重要的黄金故事。此外，前瞻性陈述必然基于一系列估计和假设，虽然截至此类陈述之日，公司认为这些估计和假设是合理的，但本质上受到重大业务、经济和竞争不确定性和或有情况的影响。此类声明可以通过使用诸如“可能”、“将”、“可能”、“将”、“打算”、“预期”、“相信”、“计划”、“预期”、“估计”、“预定”、“预测”、“预测”和其他类似术语等词语来识别，或声明“可能”、“可能”、“将”、“可能”或“将”采取某些行动、事件或结果，发生或实现。这些声明反映了公司对未来事件、绩效和结果的当前预期，仅限于本新闻稿发布之日或此类声明中指定的日期，并且全部受到本警示声明的明确限制。公司否认更新或修改任何前瞻性陈述的任何意图或义务，无论是由于新信息、未来事件还是其他原因，适用法律要求的除外。

前瞻性陈述和信息涉及重大风险和不确定性，不应被视为对未来业绩或结果的保证，也不一定是是否会实现这些结果的准确指标。许多因素可能导致实际结果与前瞻性陈述或信息中讨论的结果存在重大差异，包括但不限于：延迟完成并行私募，收到监管批准和收益的使用与预期或披露的不同，重大不利变化，法律，规则或法规的意外变化，或相关当局的强制执行;与公司签订合同的各方未能按约定履行;社会或劳工动荡;商品价格变化;以及勘探计划或研究未能提供预期结果或结果，证明并支持继续勘探，研究，开发或运营。有关此类风险和可能导致实际结果与此类前瞻性陈述所表达或暗示的结果存在重大差异的其他因素的更详细讨论，请参阅截至2024年12月31日财年10-K表格年度报告中的“风险因素”，以了解有关公司相关风险的更多信息，可在EDGAR（www.sec.gov/edgar）和SEDART+（www.sedarplus.ca）上获取。鼓励读者仔细审查这些风险因素以及公司向美国证券交易委员会和加拿大证券管理局提交的其他文件。

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资料来源i-80 Gold Corp