分析师称，CoreWeave为人工智能增长做好准备，但债务担忧可能会震动股市

Needham分析师Mike Cikos周四重申了CoreWeave，Inc（纳斯达克股票代码：CRWV）的买入评级，预测价格为55美元。

该公司周三晚间公布了上市公司的首个季度业绩。

CoreWeave表示，第一季度收入同比增长420%，达到9.8163亿美元，超过分析师预期的8.5977亿美元。这家由英伟达支持的人工智能基础设施公司报告调整后每股亏损约60美分。

Cikos指出，CoreWeave的盈利凸显了重大的市场机会和稳健的执行力。收入超出预期15%，第二季度指引比中点共识高出9%。

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Cikos补充说，全年收入指引上调了7%，完全纳入了第一季度的业绩、第二季度的业绩上涨以及下半年的隐含增长。

该分析师观察到，企业人工智能的采用率不断增长，这反映在推理需求的不断上升上，这鼓励管理层加快投资，因为数据中心容量从1.3GW扩展到1.6GW。

虽然Cikos认为，随着投资者消化与CapEx融资相关的债务影响，股票会出现一些波动，但该分析师强调，CoreWeave在确保图形处理器和在高度受限的电力环境中组装数据中心基础设施方面表现出色，使其能够在人工智能计算需求飙升的情况下获得市场份额。

他强调了该公司为确保数据中心电力而采取的大胆而有效的战略--目前有效的数据中心电力为360兆瓦，合同下电力超过1.3GW，这是由灵活的合作伙伴关系和创新的融资（包括提前资本支出）驱动的。以加快部署时间表。

Cikos写道，市场可能低估了CoreWeave基础设施回报的寿命，并指出，虽然图形处理器在六年内贬值，但管理层预计现金回收期约为2.5年，平均合同期限约为四年。

该分析师补充说，该公司可能会从其基础设施中实现远远超出最初合同条款的价值。

价格走势：周四最后一次检查，CRWV股价上涨5.08%，至70.89美元。

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