【财经早报】2025-4-29 星期二

今日要闻

●央行：中国人民银行副行长邹澜4月28日在国新办新闻发布会上表示，将根据国内外经济形势和金融市场运行情况，适时降准降息，保持流动性充裕，发挥好货币政策工具箱总量和结构双重功能，创设新的结构性货币政策工具，围绕稳就业、稳增长的重点领域精准发力，做好金融支持。还在研究丰富政策工具箱，将适时推出增量政策，助力稳就业、稳企业、稳市场、稳预期。

●发改委：国家发展改革委副主任赵辰昕4月28日在国新办新闻发布会上表示，近期已下达今年第二批消费品以旧换新资金，前两批一共下达超1600亿元，后续还要下达1400亿元左右资金，会根据各地支付进度陆续下达。还将建立和实施育儿补贴制度，创设专项再贷款工具，加大对服务消费重点领域和养老产业的支持。同时，为深入实施提振消费专项行动，并抓紧出台各领域专项措施，指导限购城市针对长期摇号家庭和无车家庭等重点群体定向增发购车指标。

宏观经济

1、发改委：国家发展改革委副主任赵辰昕4月28日在国新办新闻发布会上表示，将加力推动既定政策的落地见效，包括提振消费专项行动；用好今年国家层面5万亿元的投资资金，加快设立国家创业投资引导基金等，这些政策大头部分将在二季度落地。会不断强化政策取向的一致性，不管国际形势如何变化，国家发展改革委将锚定发展目标，保持战略定力，集中精力办好自己的事，对实现今年经济社会发展任务充满信心。

2、央行：中国人民银行副行长邹澜4月28日在国新办新闻发布会上表示，中国人民银行关注到近期美债市场出现了一些波动。长期以来，我国外汇储备以安全流动和保值增值为目标，按照市场化专业化原则，在国际金融市场开展投资，实现了投资组合较为有效的分散化。单一市场单一资产的变动，对我国外汇储备的影响总体有限。我国经济基础坚实，国际收支基本平衡，外汇市场有韧性，将继续为人民币汇率保持基本稳定提供有力支撑。

3、人社部：一季度，全国城镇新增就业308万人，同比增加5万人，快于时序进度。部分外贸企业生产经营面临困难，部分劳动者就业岗位受到影响，就业压力持续上升。将加快推出增量政策，对企业加大扩岗支持。

4、商务部：4月28日，商务部副部长盛秋平在国新办新闻发布会上表示，截至4月27日，消费品以旧换新政策的实施合计拉动消费超7200亿元。政策实施以来，一大批外贸外资企业得到了政策支持。智能、绿色、健康、时尚的消费新产品走进千家万户。目前已有超过1.2亿人次享受到了真金白银的补贴优惠。

5、国家数据局：4月28日，国家数据局在福建福州召开数据资源开发利用和数据产业发展工作座谈会，正式发布70个重点建设的公共数据“跑起来”示范场景。旨在打通公共数据供给—流通—利用链条，形成一批可复制可推广的开发利用模式，打造一批社会效益突出、产业带动作用强的应用。

6、上海国资委：4月28日下午，上海市国资委会同上海市浙江商会组织召开国有企业与民营企业协同发展座谈会，探讨上海市地方国有企业与民营企业双向赋能、相互促进、共同发展。大众交通集团、复星国际、天正集团、腾达建设集团、中国干细胞集团、上海锦和投资集团等民营企业，以及上海国投公司、临港集团、浦发银行、百联集团、上海建工、上海电气等市国资委监管企业参加座谈会并进行交流。

资本市场

1、上市公司：统计月报显示，截至2025年3月31日，境内股票市场共有上市公司5414家，沪、深、北证券交易所分别为2282、2867、265家。分股份类型统计，仅发A股公司5182家，仅发B股公司9家，A+B、A+H等多股份类型的公司223家。

2、外资调研：数据显示，今年4月份以来，已有236家A股公司接受外资机构调研。其中，接受外资机构调研次数居前十的公司分别为：华明装备、宏发股份、立讯精密、安克创新、蓝晓科技、乖宝宠物、水晶光电、澜起科技、伟星新材、蓝思科技，涉及出海板块，与内需相关的消费电子、宠物经济，以及与科技创新相关的人形机器人、芯片、电气设备等板块。具体来看，4月至今，华明装备已被81家外资机构调研，包括摩根士丹利、路博迈、瑞银资产管理、富兰克林邓普顿等知名机构；宏发股份被51家外资机构调研，立讯精密被50家外资机构调研，安克创新被43家外资机构调研，蓝晓科技被39家外资机构调研。

3、指数：4月28日，投资决策支持工具和服务提供商MSCI宣布推出两项MSCI全球风险投资被投非上市公司指数——MSCI全球风险投资被投非上市公司20等权指数（MSCI All Country Venture-Backed Private Company Top 20 EqualWeighted Index）和MSCI全球风险投资被投非上市公司20等权年份指数（MSCI All Country Venture-BackedPrivate Company Top 20 Equal Weighted Vintage Index）。

4、中政协：4月28日，记者从业内获悉，中国证券业协会正就《证券公司董事、监事、高级管理人员及证券从业人员投资行为管理指引（试行）（征求意见稿》向行业征求意见，旨在指导证券公司加强从业人员投资行为管理，防范和打击从业人员违规炒股、内幕交易等违法违规行为。

5、指数使用费：4月28日，记者从业内获悉，多家基金公司收到交易所关于中证指数公司、深证信息公司调降指数使用费的通知。以中证指数公司通知为例，告知函发出之日前签署的指数许可使用协议，所有指数产品自4月1日起基点费率下调20%。此外，季度收取下限亦有下降，普遍调降至2万元。固定收益类指数、多资产指数及基金指数等所有非股票指数产品以及规模在1亿元以下的股票指数产品，不设季度下限，仅根据基点费率计提的实际金额收取指数使用费。

环球市场

1、美股：美股三大指数涨跌不一，道指涨0.28%，纳指跌0.1%，标普500指数涨0.06%。大型科技股互有涨跌，英特尔涨超2%，苹果、特斯拉小幅上涨；英伟达跌超2%。热门中概股多数上涨，纳斯达克中国金龙指数涨0.68%，搜狐涨超6%，斗鱼、唯品会涨超3%，金山云涨超2%，携程、虎牙等涨超1%。

2、欧股：当地时间4月28日，欧洲主要股指全线收涨，德国DAX30指数涨0.13%，英国富时100指数涨0.02%，法国CAC40指数涨0.5%。

3、美国：据美媒报道，美国滥施关税导致美部分农产品出口大幅减少。美国农业部近日公布的数据显示，4月11日至17日当周，美国大豆净销售量较上一周暴跌50%，猪肉净销售量更是骤降72%。知名评级机构穆迪将美国港口2025年的展望从“稳定”下调至“负面”。该机构预计，在“贸易战”的背景下，美国集装箱量吞吐量将急剧下降，这对美国港口来说是个坏兆头。

4、中欧贸易：中欧贸易传来利好信号。据最新消息，中欧班列（深圳）欧洲电商快线4月27日从深圳发运，将于15天后抵达匈牙利布达佩斯。这是粤港澳大湾区首条中欧班列电商快线，搭载3D打印机、电子游戏手柄等商品，其开通将为粤港澳大湾区与欧洲国家的商贸往来注入新动能。

5、美国：目前市场仍在等待美国与其他国家贸易谈判的进展。美股开盘前，美国财政部长贝森特表示，正在与18个贸易伙伴进行定制化协议，美国总统特朗普将会在每一项事务中都紧密参与。他还提到，首笔贸易协议可能最早在本周或下周达成。贝森特还透露了美国贸易谈判的最新进展，暗示可能与印度达成协议。“我猜印度将是我们签署的首批贸易协议之一。所以，请拭目以待，”贝森特说道。

行业观察

1、发改委：4月28日，国家发展改革委副主任赵辰昕在国新办新闻发布会上表示，2024年，我国粮食产量首次迈上1.4万亿斤的新台阶。我国人均粮食占有量远远高于国际公认的400公斤粮食安全线。我国完全能够做到谷物基本自给、口粮绝对安全，中国人的饭碗稳稳地端在自己手中。

2、国家能源局：国家能源局发布关于促进能源领域民营经济发展若干举措的通知，其中提出，支持投资建设能源基础设施。支持民营企业参股投资核电项目，建立健全长效工作机制。支持民营企业投资建设水电、油气储备设施、液化天然气接收站等基础设施项目，支持民营企业参与油气管网主干线或支线项目。支持民营企业参与“沙戈荒”大基地投资建设，鼓励民营企业建设光热发电、生物质能多元化利用和可再生能源供暖等项目。

3、工信部：工信部发布2025年汽车标准化工作要点，前瞻布局前沿领域标准研究，分析评估前沿技术发展趋势和潜在应用场景，识别研判未来汽车标准化发展方向，推动制定及发布车用人工智能、固态电池、电动汽车换电等标准子体系，启动数据治理及应用等新领域标准体系建设，超前开展飞行汽车等新业态标准化需求研究。

4、黄金：4月28日，中国黄金协会发布的最新统计数据显示，2025年一季度，我国黄金消费量290.492吨，同比下降5.96%。其中，黄金首饰134.531吨，同比下降26.85%；金条及金币138.018吨，同比增长29.81%；工业及其他用金17.943吨，同比下降3.84%。

5、氢能：4月28日，国家能源局召开新闻发布会介绍《中国氢能发展报告（2025）》相关情况。该报告显示，2024年我国氢能全年生产消费规模超3650万吨，位列世界第一位。截至2024年底，全球可再生能源制氢项目累计建成产能超25万吨/年，我国占比超50%，已逐步成为全球可再生能源制氢及相关产业发展的引领国家。

6、电影票房：灯塔专业版，截至4月28日17时26分，2025年"五一"档新片（含重映）预售总票房（含点映）已突破3000万元，影片《水饺皇后》《人生开门红》《猎金·游戏》《雷霆特攻队*》《幽灵公主》《苍茫的天涯是我的爱》暂列前六。

7、防晒装备：抖音电商最新数据显示，防晒装备成交额同比增长超4倍，户外装备、户外美食、摄影设备等品类备受消费者喜爱。从全副武装的防晒准备，到沉浸式山野露营体验，从舌尖上的户外美食盛宴，到用镜头定格旅途美好瞬间，“五一”假期消费市场正呈现出多元、个性的全新趋势，为春日经济注入蓬勃活力。

8、发电装机：国家能源局举行新闻发布会，介绍一季度能源形势情况，其中，非化石能源发电装机规模快速增长，能源消费结构持续优化。截至3月底，全国风电、光伏发电装机规模同比分别增长17.2%、43.4%，合计装机容量历史性超过火电，水电、核电装机容量分别达到4.38亿千瓦、0.61亿千瓦，同比分别增长3.3%、6.9%，非化石能源发电装机占比较去年同期提高4.3个百分点。初步测算，一季度全国非化石能源消费占比较去年同期提高1.5个百分点。

9、商务部：商务部副部长盛秋平4月28日在国新办新闻发布会上表示，在开展汽车以旧换新、满足换新消费需求的基础上，今年商务部一项重点工作就是组织开展汽车流通消费改革试点，支持有条件的地方在新车、二手车、报废车、汽车后市场等各环节，积极创新、先行先试；鼓励相关地区优化汽车限购限行措施，更好地满足居民汽车购买需求；围绕“高效办成一件事”，建设全国汽车全生命周期信息平台，打通数据孤岛，畅通二手车消费；支持地方发展汽车改装、房车露营、传统经典车等汽车后市场，发展汽车运动和汽车文化，延伸汽车消费链条，着力培育汽车消费新增量。

10、滴滴出行：滴滴出行发文称，今年“五一”，预计桂林、珠海、哈尔滨等将成为打车热门城市，景德镇、孝感、秦皇岛、上饶、忻州等黑马城市打车需求涨幅突出。滴滴包车预测，假期订单较节前增长304%，最受欢迎的包车游目的地为上海、北京、成都、广州和杭州，单量增幅最高的城市为西安、佛山、湛江和大理。

11、汽车云市场：国际数据公司（IDC）最新发布的《中国汽车云市场（2024下半年）跟踪》报告显示，2024下半年中国汽车云市场整体规模达到65.1亿元，同比增长27.4%。其中基础设施市场规模为43亿元，同比增长36%；解决方案市场规模为22.1亿元，同比增长13.3%。展望未来，自动驾驶技术深化与生成式AI的发展为汽车云打开新的成长天花板，推动云计算在汽车行业的持续渗透。

12、上海：4月28日，上海发布住房公积金新政，明确上海市灵活就业人员可自愿缴存住房公积金，不设户籍条件限制，符合条件的可申请提取账户公积金用于购房、租房、偿还购房贷款等。新政自2025年6月1日起施行。

13、河南：河南省人民政府办公厅印发《奋战二季度确保“双过半”若干政策措施》，其中提出，加强房地产“白名单”项目贷款投放，扩大收购存量商品房规模，2025年6月底前基本完成保交房项目交付。对购买居家适老化改造产品的老年人家庭，按照适老化改造产品总费用的30%给予补贴，每房补贴上限为1.2万元。

公司要闻

1、旭光电子：拟不超3.55亿元建设高压真空灭弧室产业化(一期)项目。

2、博俊科技：拟10亿元投建汽车轻量化零部件生产基地项目。

3、中国核电：拟3亿元-5亿元回购股份。

4、福田汽车：拟不超25亿元参与认购北汽蓝谷定增股份。

5、友发集团：一季度营业收入114.02亿元，同比增长6.06%；归属于上市公司股东的净利润1.33亿元，同比增长9680.17%。

6、顺丰控股：拟以5亿元—10亿元回购公司股份。

7、赛力斯拟赴港IPO，去年营收超1400亿元。

（转自：海南港澳资讯产业股份有限公司）