摩根士丹利：希捷在进入财报季时以积极的设置脱颖而出

希捷科技（纳斯达克股票代码：STX）面临市场对硬盘驱动器周期滚动的担忧，但摩根士丹利的行业检查显示需求超过供应，使该股成为盈利前值得购买的股票。

以埃里克·伍德林为首的摩根士丹利分析师表示：“在此背景下，我们预计3月份季度将出现温和上涨，6月份季度指引将好于预期，这符合对Q/Q收入、毛利率、每股收益和FCF增长的共识/买方预期。”周三的投资者报告。“鉴于这种积极的设置与空头处于12个月高点，硬盘名称是我们在C1 Q收益中买入的为数不多的硬件名称之一，随着人们对硬盘周期寿命的信心增强，我们预计在STX收益后将看到空头回补和真实买入，STX 5月22日的分析师日是盈利后不久的关键催化剂。"

希捷股价在周三早盘市场走势中飙升7%。

希捷定于4月29日星期二在盘后发布2025财年第三季度财务业绩。共识估计每股收益为1.74美元，收入为21.3亿美元。

摩根士丹利估计希捷将公布21.35亿美元的收入，每股收益为1.75美元。该公司对6月份季度的预期是每股收益为2.10美元，收入为23亿美元。

伍德林指出：“虽然我们承认关税的不确定性仍然存在，但互惠税90天的延期和4月11日的硬盘关税豁免可能会限制6月份季度的关税成本，即使第232条关税在未来一两个月内实现。”

摩根士丹利维持对该股的增持评级，并将目标价格从84美元提高至89美元。