Global Payments详细说明Worldpay的收购对价条款

支付技术公司Global Payments（纽约证券交易所代码：GPN）周一披露了与摩根大通（JPM）的一份承诺书，其中详细介绍了收购商户收单和支付处理公司Worldpay的收购对价条款。

FIS同意以税前66亿美元的价格将其在Worldpay的45%股份出售给Global Payments，并以120亿美元的净收购价收购GPN的发行人解决方案业务。GPN部门的企业价值为135亿美元。

FIS将通过80亿美元的新债务和出售Worldpay少数股权的价值为Issuer Solutions收购提供资金。摩根大通已同意就该交易提供高达77亿美元的364天高级无担保过桥贷款便利。

根据承诺函，Global Payments将向FIS出售其发行人解决方案业务，以换取后者在Worldpay的权益，加上相当于FIS就发行人解决方案业务应付的购买价格与Global Payments就FIS在Worldpay的权益应付的购买价格之间的差额的现金金额。

作为变革性三方交易的一部分，GPN将以242.5亿美元的企业价值从私募股权公司GTLR和其他股权持有人手中收购Worldpay剩余55%的股权。GTLR的售价为59%现金和41%股票。

Global Payments打算以现金和4，327万股新发行的普通股收购Worldpay剩余股份。

股票对价为4.2亿美元，即每股97.00美元。

GPN股价盘前下跌0.95%，至68.80美元，FIS股价上涨1.45%，至75.66美元。