刚刚苏醒的股息ETF以及投资者为何密切关注

一周前，Schwab美国股息股票ETF（NYSE：SCHD）在午后意外上涨中上涨5.39%，从盘中低点23.88美元升至高点25.79美元，随后收盘进一步上涨至25.87美元。尽管比上周三下跌了1.7%，但价格仍处于高位。

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在4月9日相对平静的上午之后，这一飙升令交易员措手不及，这表明机构买盘或战术性重新配置可能激增-可能与再平衡或改变利率预期有关。

虽然具体的成交量数据尚未得到验证，但这种独特的价格走势值得注意，特别是相对于标普500 ETF（NYSE：SPY）和景顺QQQ信托基金（NASDAQ：QQQ）等主要基准，这两种基金当天也都有积极的势头。然而，两者都没有接近SCHD惊人的百分比增幅。

市场观察人士怀疑，随着通胀焦虑和利率不确定性推动投资者走上更加坚定的立场，这一行动可能预示着更广泛的价值和股息丰厚的股票轮换。随着苹果（NASDAQ：AAPL）、亚马逊（NASDAQ：AMZN）和Meta（NASDAQ：META）等大型成长型领导者经历了两位数的盘中涨幅，ETF的情绪是积极的。然而，SCHD的实力也可能是更深远的事情的指标：回归基本面。

十年的纪律：为什么SCHD现在很重要

虽然华尔街经历了又一轮关税引发的波动，但投资者渴望稳定性。SCHD拥有3.96%的SEC 30日收益率、4.09%的股息收益率、低于0.06%的费用率以及长期价值导向的方法，已悄然确立了自己在艰难时期稳定表现的地位。

继道琼斯美国股息100指数之后，SCHD过滤了股息连续10年或以上增长的美国股票，并根据财务稳定性、现金流健康状况、股本回报率和股息记录对它们进行排序。结果？雪佛龙（纽约证券交易所代码：CVX）和奥驰亚（纽约证券交易所代码：MO）等股息冠军的集中投资组合--这些公司在之前的危机（包括2008年的金融危机）中的表现优于更广泛的基准。

为稳定而建造的结构

SCHD的持久性得到其多元化战略的支持。该ETF在金融股（19%）、医疗保健股（17%）和必需消费品（14%）等七个行业多元化了超过103只股票，但在科技股方面仍持较轻的态度，这超过了标准普尔500指数等竞争对手，仅科技公司就占了近30%。

这种保守偏见意味着Beta值较低，为0.81（Beta值小于1意味着波动性较低）和较小的下行风险。据《Money Morning》报道，在之前的低迷时期，主食行业仅下跌了20%，而科技股指数下跌了30%以上。今年早些时候，当Nvidia（纳斯达克股票代码：NVDA）下跌17%时，由于其行业上限（没有行业>25%）和单一股票风险敞口限制（没有股票>4%），SCHD保持稳定。

下一步是什么？

SCHD的业绩将受到其当前持股前景的影响。上涨潜力较高的公司包括：

国际香水公司（纳斯达克股票代码：IPAR）

墨菲石油公司（纽约证券交易所代码：MUR）

Kforce（纽约证券交易所代码：KFRC）

相反，一些谨慎也许是合理的：

CNA Financial（纽约证券交易所代码：CNA）

好时公司（纽约证券交易所代码：HSY）

Watsco（纽约证券交易所代码：WSO）

底线

SCHD不追求炒作;它通过一致性悄悄积累。它拥有656亿美元的资产和53%的5年总回报，继续提供令人信服的收入、价值和稳定性组合。其61.07%的派息率和去年16.67%的派息率凸显了该基金的收益能力。

在一个情绪和猜测剧烈波动的世界里，SCHD是长期投资者的北极星，因为它不仅提供安心的心态，还提供可靠的结果。

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照片：Shutterstock