4.16 周三 明天关注的方向

市场核心摘要

今日市场探底回升，三大指数涨跌不一；盘面上，贵金属、贸易、港口、食品等板块较为活跃。

个股情绪不佳，全市场超4300只个股下跌；两市全天成交额1.11万亿，较昨日放量347亿。

热点板块

（1）跨境电商/外贸：美国iOS电商应用榜单前三均为我国APP：敦煌网、淘宝、SHEIN。连云港、华贸物流、浔兴股份。

（2）消费：以更大力度促进消费、扩大内需、做强国内大循环。两面针、国光连锁、亚欧集团、贝因美。

（3）微信支付：在20个国家的Stripe Terminal正式接入微信支付。创识科技、南天信息、翠微股份。

（4）阿里云MCP：阿里云百炼上线全生命周期MCP服务。东方材料、恒锋信息。

调研精选

（1）CloudMatrix 384/910C

华为推出CloudMatrix 384超节点 ，由384颗910C组网，算力规模300PFlops，超越英伟达NVL72（72颗GB200）的180PFlops。

（2）大飞机

我国航司暂停接收波音飞机交付；大国产飞机C919出海机会：东南亚有望率先突破。

（3）电池阻燃剂

《电动汽车用动力蓄电池安全要求》日前发布，将于2026年7月1日起实施，技术要求调整为不起火、不爆炸等。

阻燃剂可通过抑制电解液燃烧，阻断热失控链式反应，形成多层防火屏障。晨化股份、万盛股份。

（4）芯片分销：华强北多家档口对热门芯片已暂停报价，持货待涨。

（5）半导体：半导体原产地认定地改为晶圆流片所在地，对美本土晶圆厂影响较大，包括模拟、射频、CPU芯片等。

个人思路分享

消停了几天，对面开始重新输出，把数字加到了245%（最高可达）（白宫Fact sheet文件，非行政令

H20也被限了：

英伟达收到通知，

H20对华出口必须获得许可证。（

大摩：H20限制比预期更突然

回到市场，避险情绪依然比较重，除了五六个抱团票，板块都有点轮不动了。

长逻辑方向，依旧是自立自强老三样：内需发力、出口转移、国产替代。

最后说明一下，本号风格是挖掘逻辑为主，并非当天涨什么就吹什么。

像双季戊四醇（中毅达）、环氧丙烷（红宝丽）、外贸（连云港）等，都是提前挖掘，涨高以后不方便再提。

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（转自：伏白的交易笔记）