TELUS宣布非自治青少年附属票据发行

可通过SEDART+访问基本货架招股说明书，并可在两个工作日内访问招股说明书补充说明书

6.25%固定至固定利率初级次级票据，CAR系列2055年7月21日到期

6.75%固定至固定利率初级次级票据，CAS系列到期于2055年7月21日

BC省温哥华2025年4月15日/美通社/ - TELUS今天宣布，已将16亿美元的固定利率初级次级票据分为两个系列进行定价，每个系列期限为30.25年。这些票据是通过以RBC Dominion Securities Inc.为首的代理人辛迪加发行的，斯科舍资本公司和道明证券公司预计发行将于2025年4月21日或前后完成。

6.25%的固定对固定利率初级次级票据，CAR系列，定价为每100美元本金99.965美元，初始有效年收益率为6.25%，直至2030年7月21日，并将于2055年7月21日到期。6.25%固定对固定利率次级次级票据，CAR系列最初将按年利率6.25%计息，并自2030年7月21日起每五年重置一次，为现行五年期加拿大政府利率加3.482%，前提是任何五年期利率不会重置至低于6.25%。

6.75%固定利率至固定利率初级次级票据CAS系列的定价为每100美元本金99.959美元，初始有效收益率为每年6.75%，直至2035年7月21日，并将于2055年7月21日到期。CAS系列6.75%的固定利率初级次级票据最初按6.75%的年利率计算，并从2035年7月21日起每五年重置一次，至现行五年期加拿大政府利率加3.609%，前提是任何五年期内的利率都不会重置至6.75%以下。

净收益将用于偿还未偿债务，包括偿还商业票据（用于一般运营资金目的）、减少应收账款信托项下未偿现金金额（用于一般运营资金目的）、偿还TELUS Corporation信贷融资未偿金额以及其他一般企业目的。

TELUS已获悉，对这些票据进行评级的信用评级机构已为这些票据赋予50%的股权信用。

本媒体稿不构成任何司法管辖区的出售要约或要约购买要约。所发行的证券尚未得到任何加拿大证券监管机构的批准或不批准，也没有任何机构对简短基本招股说明书或招股说明书补充书的准确性或充分性进行传递。这些票据尚未根据修订后的1933年美国证券法注册，也没有在美国或向任何美国人或为任何美国人的利益提供票据。

该票据是根据TELUS 2024年8月2日简短基本架招股说明书的招股说明书补充发售的。招股说明书补充说明书和相应的简短基本货架招股说明书包含有关票据的重要详细信息。根据有关提供此类文件访问程序的证券立法，提供招股说明书补充说明书和基本货架招股说明书及其任何修订的访问权限。与票据发行相关的招股说明书补充说明书和相应简短基本架招股说明书的电子或纸质副本可以免费从TELUS首席法律和治理官处获取，电话：510 W。乔治亚街，不列颠哥伦比亚省温哥华23楼V6 B 0 M3（电话604-695-6420）或来自RBC Dominion Securities Inc.通过电话416-842-6311或发送电子邮件至TorontoSyndicate@rbccm.com，Scotia Capital Inc.通过电话416-863-7438或发送电子邮件至synthesis. scotiabank.com或TD Securities Inc.电话416-982-2243或电子邮件TDCAN-Syndicate@tdsecurities.com，提供电子邮件地址或邮寄地址（如适用）。这些文件的副本将在本文件发布之日起两个工作日内通过加拿大证券管理机构的电子数据分析和检索系统（“SEDAR+”）以电子方式访问，网址为www.sedarplus.ca。投资者在作出投资决定前，应细阅简式基本招股章程及招股章程补充文件。

前瞻性陈述

本新闻稿包含有关发行相关未来事件的声明，包括发行的预期截止日期和发行净收益的预期用途。就其性质而言，前瞻性陈述要求我们做出假设和预测，并且受到固有风险和不确定性的影响，包括与资本和债务市场相关的风险。前瞻性陈述被证明不准确的风险很大。上述发行的时间和收盘受惯例收盘条件以及其他风险和不确定性的影响。请读者不要过度依赖前瞻性陈述，因为许多因素可能会导致实际未来业绩和事件与前瞻性陈述中描述的情况存在重大差异。因此，本新闻稿受我们2024年年度管理层讨论和分析以及其他TELUS公开披露文件和提交给加拿大证券委员会的文件中规定的免责声明、资格和风险因素的约束（SEDART + sec.gov）和美国证券委员会的文件。sedarplus.ca本新闻稿中包含的前瞻性陈述描述了我们在本新闻稿发布日期的预期，因此，在该日期之后可能会发生变化。除法律要求外，TELUS否认更新或修改前瞻性陈述的任何意图或义务。

关于TELUS

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来源TELUS Corporation