中信证券助力映恩生物完成2022年以来最大规模港股18A IPO

（来源：中信证券发布）

2025年4月15日，映恩生物（9606.HK）成功在香港联交所主板上市，基础发行规模2.11亿美元，超额配售权行使后发行规模2.42亿美元，中信证券担任联席保荐人、整体协调人、联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人。中信证券全球投资银行管理委员会联席主任程杰出席上市仪式。

致力于创新生物医药的全球创新

映恩生物是一家专注于抗体偶联药物（ADC）研发的全球领跑企业，聚焦癌症及自身免疫性疾病领域，依托自主研发的四大技术平台，构建了差异化显著的创新管线，涵盖12款自主研发的ADC候选药物。迄今为止，映恩生物已与BioNTech SE、GSK plc、百济神州、Avenzo Therapeutics和Adcendo ApS等跨国药企达成多项海外授权合作，交易总价值超60亿美元。

2022年以来最大规模港股18A IPO

受到境内外投资者广泛关注

本项目是2022年以来融资规模最大的采用生物科技公司上市规则（简称18A）的港股IPO项目，是IPO发行市值较IPO前最后一轮估值升幅最高的18A IPO项目（发行规模5000万美金及以上），也是中信证券继2023年、2024年连续两年完成当年港股最大18A IPO后又一单里程碑项目。中信证券协助映恩生物积极把握市场窗口，在较为波动的市场环境中行使发售量调整权扩大发行规模，提前锁定由战略投资者、长线基金、医疗专项基金组成的全明星基石阵容，在簿记过程中更是吸引近百家知名机构下单，国际配售逾14倍，其中包括顶级主权基金、头部国际长线基金、大型公募和私募基金、大型保险机构等，高质量完成本次发行。

中信证券发挥国际服务优势

助力科技创新企业“走出去”

中信证券秉承金融服务实体经济的宗旨，深耕医疗健康领域，持续加大具备创新发现能力的生物医药企业融资支持力度，以专业投资银行服务协助优质创新企业拓宽境外上市及融资渠道，助力创新企业高质量“走出去”。在全球资本市场环境不断变化的背景下，中信证券凭借对客户的深入理解，扎实有序地协助映恩生物在较短时间内顺利完成中国证监会备案及通过港交所聆讯；凭借对行业趋势和映恩生物的深入洞见，精准把握良好发行窗口，圆满完成发行上市。本次上市有助于提升映恩生物的国际知名度以及影响力，进一步推进全球化研发，对映恩生物的发展具有里程碑意义。

关于映恩生物

(股票代码：9606.HK)

映恩生物成立于2019年，是抗体偶联药物（ADC）领域的全球领跑者，致力于为癌症和自身免疫性疾病等患者研发ADC创新药物。凭借ADC技术平台及临床上差异化的先进管线，映恩生物旨在提供改善患者治疗效果的革新治疗方案。映恩生物的使命是成为发现、开发及商业化创新ADC疗法的全球领导者。