ENVESTNET与BlackRock合作简化自定义模型的访问

使顾问能够满足不断增长的大规模投资组合定制需求

宾夕法尼亚州伯温拉斯维加斯，2025年4月9日/美通社/ --今天，Envestnet在拉斯维加斯举行的Elevate会议上宣布，已推出贝莱德（NYSE：BLK）为注册投资顾问（RIA）定制模型投资组合。

新产品为RIA提供了对贝莱德自定义模型功能的简化访问权限，该功能在单个帐户内进行管理，并由Envestnet的UMA技术提供支持。 除了传统的公开市场ETF和共同基金外，这些投资组合预计还将在不久的将来包括单独管理账户（SMAs）、私人市场和其他替代投资。将贝莱德的投资组合设计和风险管理经验与Envestnet行业领先的托管账户平台相结合，将使RIA能够无缝地提供更加个性化、节税的投资策略，这些策略可以与客户的特定目标、风险状况和偏好保持一致。

Envestnet Solutions集团总裁兼Envestnet联席首席投资官Dana D ' Auria表示：“今年，在我们庆祝与贝莱德在Elevate合作十年之际，我们很高兴能够为我们平台上的顾问提供这些创新的定制模型解决方案，这反映了我们共同致力于提供可扩展的解决方案，以帮助推动更好的客户成果。”“通过在我们的平台上提供贝莱德的定制模型投资组合，我们正在为RIA配备他们所需的工具，以更高的效率和规模提供高质量的定制投资组合，并且不会增加成本。"

为客户和顾问提供价值

这一增强的产品为顾问及其客户提供了获得机构质量投资组合的机会，从而实现更具战略性和个性化的顾问关系和财务规划。特别是对于RIA来说，该解决方案将帮助他们更有效地扩展实践，降低运营风险，并花更多时间关注客户关系。根据Envestnet 2022年的研究，将超过75%的业务分配给投资组合建模的公司持续获得更高的估值。

“客户是贝莱德的北极星。我们与Envestnet长期合作的扩大反映了这一承诺，”贝莱德美国财富咨询业务联席主管Jaime Magyera表示。“通过将贝莱德的投资平台和投资组合构建专业知识与Envestnet的UMA技术相结合，我们正在帮助顾问以无缝的方式满足客户的独特需求，同时也使他们更容易扩大业务规模。"

这种定制模式产品扩展了Envestnet和贝莱德之间持续的合作，通过该合作，向Envestnet平台上的顾问大规模提供个性化高净值（HNW）解决方案。

贝莱德是领先的模型投资组合提供商，全球资产约3000亿美元。该公司预计，未来四年，托管模型投资组合的资产将增加大约一倍，从今天的5万亿美元增长到10万亿美元的业务。

要查看完整的Envestnet Elevate 2025时间表，请访问https://www.envestnet.com/event/elevate/glance/。

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披露：通过控股公司子公司贝莱德公司（“BlackRock”）拥有Envestnet母公司Envestnet，Inc.的非控股权益 Envestnet已就某些计划产品与贝莱德建立了战略合作关系。有关此关系和相关冲突的更多信息，请参阅Envestnet的表格ADV第2A部分。

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来源Envestnet