1家审核获通过，中信建投保荐

4月8日，上交所官网披露，龙元建设申请非公开发行股票获上交所上市审核中心审核通过。

龙元建设集团股份有限公司（再融资）

龙元建设集团股份有限公司（“龙元建设”）的主营业务从模式上可分为建筑总包业务、基建投资业务和绿色建筑业务三大业务板块，建筑总包业务是公司稳定发展的基础，同时为基建投资业务的承接提供了充分的保障，基建投资业务能够为公司带来更加丰富的盈利模式，使公司从单一建筑施工向“建筑+投融资”转型升级，创新发展，提升原有盈利模式，实现长远可持续健康发展。绿色建筑是建筑行业长期明确的发展趋势，绿色建筑业务是公司未来发展的战略布局重要方向，公司基于项目规划设计、生产制造及施工安装等方面的技术积累和服务经验，开展装配式建筑、光伏建筑等绿色建筑业务的研发、生产、销售和项目建设。

财务数据

龙元建设关于2024年度业绩预告的公告显示：公司预计2024年度实现归属于上市公司股东的净利润约为-40,000万元至-60,000 万元（上年同期为-131,083.16 万元）；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润约为-43,000 万元至-63,000 万元（上年同期为-135,567.15 万元）。

业绩预亏的主要原因系受到宏观经济环境、行业环境等因素的影响，2024年公司新增订单量尚未恢复，营业收入同比未有显著变化，期间费用虽同比有所下降但仍维持一定规模，同时由于收款不及预期计提相应资产减值，综上公司2024 年度公司仍处于亏损状态，但同比大幅减亏。

控股股东及实际控制人

赖振元家族持有公司363,186,272股股份，占公 司总股本的23.74%，赖振元先生持有公司254,119,182股股份，占公司总股本的16.61%，赖振元先生仍为公司的控股股东和实际控制人。

截至本募集说明书签署日，公司股权控制关系图如下：

3月7日，龙元建设（600491）发布公告，近日公司股东权益发生重大变动。2023年6月27日，杭州市交通投资集团有限公司与赖振元家族签署了多项协议，涉及股权转让和表决权放弃。此次交易的核心在于赖振元家族放弃合计持有的1.54亿股表决权，杭州市交通投资集团则受让赖振元家族持有的1.28亿股股份，最终通过认购向特定对象发行的4.58亿股股票来取得上市公司的控制权。

公告中提到，交易完成后，赖振元的控股地位将被杭州市交通投资集团取代，实际控制人将变更为杭州市人民政府国有资产监督管理委员会。交易后，杭州市交通投资集团将持有5.86亿股，占29.51%。

募集资金用途

本次向特定对象发行募集资金总额为1,849,477,365.58 元，扣除相关发行费用后，全部用于补充流动资金和偿还银行贷款。

本次向特定对象发行股票的发行对象为杭州交投集团，系符合中国证监会规定的特定对象。发行对象以现金方式认购本次向特定对象发行的股票。

截至2024年3月31日，公司前十名股东持股情况如下：