山东高速拟发行3年期美元绿色债券，今日起召开投资者电话会议

久期财经讯，山东高速集团有限公司拟发行3年期、Reg S、以美元计价的高级无抵押绿色债券。(MANDATE)

该债券由Coastal Emerald Limited发行，由担保人山东高速提供无条件且不可撤销的担保，归属于担保人的20亿美元有担保中期票据计划。债券预期发行评级为A3/A(穆迪/惠誉)。穆迪和惠誉常青已就公司的绿色融资框架提供第二方意见，渣打银行担任独家绿色结构人。

本次发行已委托中信银行国际、中信证券、东方汇理、工商银行、渣打银行、农银国际、中航国际、中国银行、建银国际、光大银行、中国银河国际、兴证国际、中金公司、民生银行、中信建投国际、招商银行、信银资本、星展银行、东海国际、广发证券、国泰君安国际、海通国际、华泰国际、华夏银行香港分行、兴业银行香港分行、澳门国际银行、南洋商业银行、东方证券香港、山高控股、国证国际证券、浦发银行、申万宏源香港、国金证券香港、日兴证券、淞港国际证券、天风国际、中泰国际担任联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人，安排于4月7日在香港特区和新加坡召开一系列固定收益投资者电话会议。