《新股情报》映恩生物(09606)今日起招股 入场费10424.08元

    映恩生物(09606)今日起招股，招股详情如下:

发售股数：1507.16万股，其中1356.44万股(90%)为国际配售；150.72万股(10%)为公开认购；另有15%超额配股权

发行价：94.6元至103.2元

集资规模：14.258亿元至15.554亿元

集资净额：13.703亿元(以中间价98.9元计算)

集资用途：
- 约45%将用於研究、开发及商业化集团的核心产品（即DB1303及DB-1311）；
- 约30%将用於研发集团的关键产品；
- 约15%将用於为集团ADC技术平台的持续开发提供资金，推进集团的其他管线资产以及探索及开发新药物资产；及
- 约10%将用於运营资金及其他一般公司用途。


基石投资者*           最高投资总额(百万美元)
(1) BioNTech             5.0
(2) LAV Star             5.0
(3) Lake Bleu Prime      3.2
(4) Lake Bleu Innovation 1.8
(5) TruMed              10.0
(6) 富国基金              4.8
(7) 富国香港              5.2
(8) 易方达基金管理         7.4
(9) 易方达香港             0.6
(10)汇添富基金             6.0
(11)盘京基金               5.0
(12)MY Asian              5.0
(13)EMHCP                 2.5
(14)WWHCP                 1.5
(15)苏州苏创               2.0
总计                      65.0(50.54百万港元)

*有6个月禁售期

回拨机制：
-超购15倍或以上，但少於50倍，公开发售回拨至30%；
-超购50倍或以上，但少於100倍，公开发售回拨至40%；
-超购100倍或以上，公开发售回拨至50%。

每手股数：100股

入场费：10424.08元

公开发售日期：2025年4月7日至2025年4月10日中午12时

定价日期：2025年4月11日

上市日期：2025年4月15日

保荐人：摩根士丹利、富瑞、花旗；安排行尚有中信里昂、中金公司、招银国际、工银国际证券、中银国际、广发证券(香港)、农银国际融资

eIPO服务：www.eipo.com.hk、香港结算的FINI系统

(ST)

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