罗杰斯与黑石达成50亿美元交易，削减债务，提升无线基础设施价值

罗杰斯通信公司(NYSE：RCI)周五表示，它已达成协议，将从黑石公司(NYSE：BX)管理的基金获得70亿加元(约50亿美元)的股权投资，并得到几家加拿大机构投资者的支持。

这笔交易使黑石获得了一家新成立的罗杰斯子公司的少数股权，罗杰斯子公司与其部分无线基础设施捆绑在一起。

Blackstone还得到了加拿大机构投资者的支持，包括CPP Investments、Caisse de dépôt et Placement du Québec、PSP Investments和不列颠哥伦比亚省投资管理公司。

黑石将持有新实体49.9%的股权，罗杰斯则保留50.1%和完全运营控制权。

另请阅读：为什么电动汽车制造商马伦汽车的股票今天飙升？

罗杰斯首席执行官格伦·勃兰特表示：“这笔交易将通过减少我们的借款和释放关键资产的未确认价值，加强公司的投资级资产负债表。”

“有了这笔交易，自年底以来，罗杰斯将发行总计90亿美元的股权价值资本，预计将把杠杆率降低近1个回合。”

新成立的实体将持有罗杰斯无线回程传输基础设施的部分权益，交易完成后的第八至第十二年，罗杰斯可以回购黑石所持股份。黑石集团将在子公司中保留20%的投票权。

这笔投资预计将在前五年为Blackstone带来高达4亿加元的年分销。罗杰斯在回购期间交易的平均资本成本预计每年约为7%。

这笔投资将在罗杰斯的财务报表中记为股权，可能会被包括穆迪、S全球评级和DBRS Limited在内的主要信用评级机构进行类似的分类。

罗杰斯打算用交易净收益偿还债务。这笔交易计划在2025年第二季度完成，等待监管部门的批准和完成条件。

价格行动：周五盘前交易中，RCI股价上涨1.65%，至26.50美元。

阅读下一页：

通过Shutterstock拍照。