关税大棒！催生内循环走强！（统一大市场概念股）

关税政策催化内循环！全国统一大市场概念股梳理

一、政策背景

• 核心目标

  ：国务院常务会议（12月18日）强调加快建设全国统一大市场，打破地方保护和市场分割，降低交易成本，提升经济循环效率。

• 催化逻辑

  ：特朗普“对等关税”政策冲击出口链，国内政策加速发力“内循环”，推动全国统一大市场建设，相关物流与供应链企业受益。

二、统一大市场概念股分类（附名单）

1. 央企国资物流

• 中储股份

  （仓储物流龙头，央企背景）

• 中国铁物

  （铁路物资供应链整合）

• 畅联股份

  （高端制造业供应链服务商）

• 保税科技

  （保税物流与供应链金融）

• 长江投资

  （长三角一体化物流网络）

2. 第三方物流

• 天顺股份

  （丝绸之路经济带物流枢纽）

• 新宁物流

  （跨境电商与智慧物流）

• 三羊马

  （汽车供应链与多式联运）

3. 供应链物流

• 长久物流

  （汽车供应链服务）

• 怡亚通

  （消费品供应链整合）

• 炬申股份

  （铝产业链物流）

• 普路通

  （跨境供应链服务）

• 嘉诚国际

  （跨境电商与智慧仓储）

• 海晨股份

  （消费电子供应链）

• 传化智联

  （公路港物流平台）

• 龙洲股份

  （区域综合物流）

• 物产中大

  （大宗商品供应链）

• 德邦股份

  （零担物流与供应链）

• 万林物流

  （木材供应链）

• 飞力达

  （制造业供应链管理）

三、政策受益逻辑

1. 降低流通成本

   ：统一市场规则减少区域壁垒，提升物流效率（如中储股份、传化智联受益）。

2. 供应链整合

   ：打破地方保护，推动跨区域资源整合（如怡亚通、物产中大强化全国网络）。

3. 跨境贸易支撑

   ：关税冲击下，国内供应链自主可控需求提升（如长久物流、普路通）。

4. 国企改革提速

   ：央企物流资产证券化加速（如中国铁物、中储股份）。

四、市场催化方向

• 短期

  ：关税政策倒逼内需发力，物流与供应链板块估值修复。

• 长期

  ：全国统一大市场建设为物流行业带来增量空间（2025年社会物流总额预计超350万亿元）。

注：以上标的均属“全国统一大市场”政策核心受益方向，建议关注政策细则落地与业绩兑现节奏。

（转自：金融小博士）