摩根大通称博通、Marvell可能主导人工智能的下一个前沿-这就是原因

人工智能革命不仅仅关乎芯片，还关乎在芯片之间传输数据的高速公路。摩根大通分析师Harlan Sur表示，博通公司（纳斯达克股票代码：AVGO）和Marvell Technology公司（纳斯达克股票代码：MRVL）是这一网络建设的中心，使它们成为人工智能热潮的主要受益者。

Sur强调，加速计算的快速扩张--由Nvidia Corp（纳斯达克股票代码：NVDA）Blackwell图形处理器、Alphabet Inc（纳斯达克股票代码：GOOGL）（纳斯达克股票代码：GOOG）谷歌的TPUv 6和Amazon.com Inc（纳斯达克股票代码：AMZN）Trainium 2提供支持--正在加剧对更快网络的无尽需求。随着超大规模企业扩展其数据中心，到2025年及以后，对800 G和下一代1.6T网络解决方案的需求将飙升。

在本周的OFC网络会议上，Broadcom展示了其在高性能交换方面的主导地位，其Tomahawk 5和Jericho 3芯片组需求强劲。该公司还准备在今年晚些时候推出3纳米Tomahawk 6，进一步加强其人工智能网络足迹。

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Marvell继续主导PAM 4 DSP市场，占据超过70%的市场份额，并在2024年从该领域产生超过15亿美元的收入。

该公司在下一代1.6T AEC和硅光电子（SiPho）解决方案方面处于领先地位，定位为利用横向扩展和横向扩展网络需求。这位分析师表示，随着人工智能ASIC的强劲增长，Marvell的数据中心业务在今年剩余时间内有望实现稳健的Q/Q增长。

与此同时，博通正在展示其在高性能网络领域的主导地位。其Tomahawk 5交换机（51.2TMbps吞吐量）已投入大批量生产，下一代Tomahawk 6（102 TMbps）预计将在今年晚些时候停产。Sur表示，与人工智能相关的网络收入增长了60%以上，而Broadcom深厚的横向扩展和横向扩展解决方案阵容（从EDI Gen 5连接到共同封装光学）使其保持领先地位。

对于那些希望参与人工智能驱动的网络激增的人来说，iShares Sem导体ETF（纳斯达克股票代码：SOXX）和VanEck Sem导体ETF（纳斯达克股票代码：SMH）都持有Broadcom和Marvell的重要头寸，使它们成为渡过这一浪潮的主要方式。

随着超大规模企业竞相升级其人工智能基础设施，博通和Marvell正处于最佳位置。

随着对超高速网络解决方案的需求不断增长，这两家半导体领导者似乎已经做好了进一步增长的准备。

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照片：asharkyu/Shutterstock.com