分析师：亚马逊股票最近的回调提供了“独特的稳定性”

2025-04-02 01:18

亚马逊公司(纳斯达克股票代码：AMZN)的股价在过去一个月里下跌了9%，但Westpark Capital分析师柯蒂斯·肖格从该股最近的回调中看到了买入机会。

专家观点：基于亚马逊在电子商务领域的主导地位和亚马逊网络服务在“基础设施即服务”市场的领先地位，肖格对亚马逊股票的评级为买入，目标价为280美元。

该公司估计，2024年亚马逊的一般商品价值将接近1.3万亿美元，几乎是Shopify的四倍，是沃尔玛GMV的13倍。

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Shauger还指出，2024年AWS收入增长20%，息税前利润增长36%，是IaaS市场中的佼佼者。Westpark估计，AWS的规模几乎是微软Azure的两倍，是Alphabet的谷歌云平台的近三倍。

分析师表示，亚马逊近期的回调提供了一个“独特的机会”，该股目前的估值倍数接近历史低点，约为EBITDA基础上的12倍。

Shauger认为，随着电子商务利润率的持续提高、资本支出的放缓或增长的改善，倍数将有所改善。

该公司280美元的目标价是基于15倍的市盈率和2,050亿美元的EBITDA预估。

“我们相信AMZN的交易将升至近期历史区间的中点，因为其模式的内在盈利能力将继续显现出来，”Shauger说。

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图片：快门