美国最大的服务商库珀先生加入美国最大的电信公司Rocket

底特律和达拉斯，2025年3月31日/美通社/--总部位于底特律的金融科技平台火箭公司(纽约证券交易所股票代码：RKT)今天宣布达成最终协议，以11.0倍的交换比率以94亿美元的全股票交易收购库珀先生集团(纳斯达克股票代码：COOP)。

通过此次收购，Rocket将把其行业领先的抵押贷款回收能力带到近1000万客户的2.1万亿美元的综合服务账簿上，相当于美国每六笔抵押贷款中就有一笔。最终，这一组合将推动更高的贷款额和长期客户关系，同时提供更大的经常性收入并降低客户获取成本。

火箭将把大规模的购房经验与库珀和雷德芬的收购结合在一起。这使得Rocket能够加快其人工智能平台的速度，并消除困扰当今购房流程的摩擦和复杂性。 火箭首席执行官瓦伦·克里希纳表示：“服务是拥有住房的关键支柱--与寻找房屋和发放抵押贷款并驾齐驱。”“有了正确的数据和人工智能基础设施，我们将在正确的时间提供正确的产品。这就是我们建立终身关系的方式，通过主动释放利益并在需求出现之前满足需求。我们期待着欢迎库珀先生的近700万客户。”

库珀先生集团董事长兼首席执行官杰伊·布雷表示：“库珀先生一直在改变住房拥有体验，我们已经建立了抵押贷款行业最先进的服务平台。”通过库珀先生和火箭公司的合并，我们将形成业内最强大的抵押贷款公司，以领先的技术为后盾，以客户服务为基础，提供端到端的住房拥有体验。我对库珀先生团队的奉献深表感谢，并期待着我们继续努力，带领我们的行业进入住房拥有的未来。

合并后公司的利益：

治理和领导力

合并后的公司将由经验丰富的董事会和领导团队领导，利用两家公司的优势和能力。交易完成后，库珀先生的董事长兼首席执行官杰伊·布雷预计将成为Rocket Mortgage的总裁兼首席执行官，向克里希纳汇报工作。丹·吉尔伯特将继续担任火箭公司的董事长。

合并后的公司董事会将由11名成员组成，其中9名来自Rocket的董事会，2名来自Cooper先生的董事会。

交易条款

根据协议条款，库珀先生的股东将获得每股11.0股火箭股与库珀先生普通股的固定交换比例。根据截至2025年3月28日的收盘价计算，这相当于每股价值143.33美元，比库珀先生普通股截至2025年3月28日的30天成交量加权平均价格溢价35%。交易完成后，根据Redfin交易的形式，Rocket股东将拥有合并后公司约75%的股份，而库珀先生的股东将拥有约25%的股份。这项全股票交易对库珀的股东来说是免税的。

随着交易的完成，库珀先生将宣布并支付每股库珀先生普通股2.00美元的股息。

时间安排和审批

该交易已获得火箭和库珀两家公司董事会的一致批准。它预计将在2025年第四季度完成交易，这取决于库珀股东的批准，以及其他关闭条件的满足，包括常规的监管批准。

顾问

摩根大通证券有限责任公司担任Rocket的财务顾问，Paul，Weiss，Rifkind，Wharton & Garrison LLP担任Rocket的法律顾问。花旗全球市场公司Wachtell、Lipton、Rosen & Katz和Bradley Arant Boult Cummings LLP担任Cooper先生的法律顾问。

交易电话会议

Rocket和Cooper先生将于美国东部时间今天上午8点举行电话会议，讨论该交易。此次活动的现场网络直播将在Rocket和Cooper先生网站的投资者关系部分（ir.rocketcompanies.com和investors.mrcoopergroup.com）上进行。活动结束后，网络广播的重播将在网站的投资者关系部分提供。

额外资源

有关交易的相关演示材料可在每家公司网站的投资者关系部分找到。

有关前瞻性信息的警告声明本新闻稿包含有关Rocket Companies，Inc.之间拟议交易的声明。（“火箭”）和库珀集团公司先生。（“库珀先生”）;未来的财务和经营业绩;交易的效益和协同效应;合并后公司的未来机会; Rocket和Cooper先生于2025年3月31日签订的协议和合并计划（“合并协议”）中设想的股权转换;合并协议中设想的Rocket普通股的发行; Rocket预计将向美国证券交易委员会（“SEC”）提交表格S-4的注册声明（“注册声明”）以及Rocket和Cooper先生的代理人的招股说明书和信息声明（“联合代理人和信息声明/招股说明书”）;拟议交易完成的预计时间;考虑到各种成交条件和构成1995年私人证券诉讼改革法含义内前瞻性陈述的任何其他有关未来预期的陈述，双方完成拟议交易的能力，1933年证券法第27 A条和1934年证券交易法第21 E条。本新闻稿中的所有陈述，除历史事实陈述外，均为前瞻性陈述，可通过使用“预期”、“相信”、“可能”、“估计”、“预期”、“意图”、“可能”、“计划”、“潜在”、“预测”、“项目”、“应该”、“目标”、“将”、“将”以及在每种情况下，他们的负面或其他各种或类似术语。此类前瞻性陈述基于与拟议交易相关的当前信念、预期和讨论，并存在重大风险和不确定性，可能导致实际结果与此类陈述中表达的结果存在重大差异。

风险和不确定性包括（i）拟议交易可能无法及时或根本完成的风险，这可能会对Rocket和Cooper先生的业务及其各自证券的价格产生不利影响;（ii）可能无法及时或以其他方式收到拟议交易所需的批准，包括库珀先生股东的股东批准，以及可能无法满足完成拟议交易的其他条件;（iii）拟议交易的公告、悬而未决或完成对Rocket或Cooper先生吸引、激励、保留和雇用关键人员，并与Rocket或Cooper先生开展业务的其他人保持关系，或Rocket或Cooper先生的总体经营业绩和业务;（iv）拟议交易可能会转移管理层对Rocket和Cooper先生正在进行的业务运营的注意力;（v）与拟议交易或其他相关的任何法律诉讼的风险，包括与拟议交易相关的股东诉讼的风险，或拟议交易对其的影响，包括由此产生的费用或延误;（vi）Rocket或Cooper先生可能受到其他经济、业务和/或竞争因素的不利影响;（vi）发生任何可能导致合并协议终止的事件、变化或其他情况，包括需要支付终止费的情况;（八）拟议交易悬而未决期间的限制可能会影响Rocket或Cooper先生寻求某些商业机会或战略交易的能力的风险;（ix）可能无法获得交易的预期税务待遇，与包含同意和/或拟议交易可能触发的其他条款的第三方合同相关的风险;（x）拟议交易的预期效益和协同效应可能无法完全实现或可能需要比预期更长的时间才能实现的风险;（xi）立法、监管、经济、竞争和技术变化的影响;（xii）与拟议交易中发行的Rocket证券价值相关的风险;（十三）Rocket和Mr. Cooper业务在关闭后的整合可能不会按预期进行，或者合并后的公司可能无法实现预期的协同效应的风险交易的预期，以及与此类整合相关的成本;和（xiv）拟议交易的公告、悬而未决或完成对Rocket和Cooper先生各自普通股市场价格的影响。

这些风险以及与拟议交易相关的其他风险将在与拟议交易相关的注册声明中更全面地描述。虽然此处列出的因素列表和注册声明中列出的因素列表被认为具有代表性，但此类列表不应被视为所有潜在风险和不确定性的完整声明。可能影响未来业绩的其他因素包含在每家公司提交给SEC的文件中，包括每家公司最近的10-K表格年度报告，因为它可能会不时更新10-Q表格季度报告和8-K表格当前报告，所有这些都可以在SEC的网站www.example.com上找到http://www.sec.gov。并且每家公司在此否认由于本公告发布后的发展而更新任何前瞻性陈述的任何意图或义务。

投资者和股东的重要信息就拟议交易而言，Rocket将向SEC提交S-4表格的注册声明，其中包含联合委托书和信息声明/招股说明书。在SEC宣布注册声明生效后，联合委托书和信息声明/招股说明书将提交给Rocket和Cooper先生的股东。Rocket和Cooper先生还可能向SEC提交有关拟议交易的其他文件。本文件不能替代联合委托书和信息声明/招股说明书或注册声明或Rocket或Cooper先生可能向SEC提交的任何其他文件。敦促Rocket和Mr. Cooper的投资者和机构持有人阅读注册声明和向SEC提交的任何其他相关文件，包括将成为注册声明一部分的联合代理人和信息声明/展望，以及对这些文件的任何修改或补充（如果可用），请仔细且完整地阅读这些文件，因为它们将包含有关Rocket的重要信息，库珀先生、拟议交易及相关事项。Rocket和Cooper先生的投资者和证券持有人将能够在SEC网站（http：//www.example.com）上免费获得注册声明和联合代理和信息声明/招股说明书的副本，以及提交给SEC的其他文件，这些文件将通过引用纳入此类文件中，包含有关Rocket和Cooper先生的信息。www.sec.gov Rocket向SEC提交的文件副本将在Rocket网站ir.rocketcompanies.com投资者关系部分的SEC文件标题下免费提供。Cooper先生向SEC提交的文件副本将在Cooper先生网站investors.mrcoopergroup.com投资者关系部分的财务和文件标题下免费提供。

根据美国证券交易委员会的规则，征集火箭的参与者和库珀先生及其各自的董事和执行官以及其他管理层和员工可能被视为参与就该交易向库珀先生股东征求委托书的参与者。有关Rocket董事和高管的信息可参阅Rocket截至2024年12月31日年度的10-K表格年度报告，以及Rocket 2024年4月26日为其2024年年度股东大会提交的委托书（“Rocket 2024年委托书”），可通过SEC维护的网站www.example.com免费获取http://www.sec.gov。请请参阅Rocket 2024年委托书中标题为“薪酬讨论和分析”;“指定高管薪酬表”;“某些受益所有者和管理层的证券所有权”和“第3号提案-关于指定高管薪酬的咨询投票”的部分。Rocket董事或高管持有的Rocket证券相对于Rocket 2024年委托书中所述金额的任何变化均已反映在Rocket 2024年委托书提交日期后向SEC提交的表格4所有权变更声明中，并可在SEC网站www.sec.gov上查看。有关Cooper先生董事和高管的信息请参阅可在Cooper先生截至2024年12月31日的10-K表格年度报告和Cooper先生2024年4月11日的2024年度股东大会委托书（“Cooper先生2024年委托书”）中查阅，可通过SEC维护的网站www.example.com免费获得http://www.sec.gov。请参阅标题为“薪酬讨论和分析”;“历史高管薪酬信息”;“提案2：关于薪酬发言权的咨询投票”和“库珀先生2024年委托书中的受益所有权”。Cooper先生的董事或执行官持有的Cooper先生的证券与Cooper先生2024年委托书中所述金额的任何变化均已反映在Cooper先生2024年委托书提交日期之后向SEC提交的表格4所有权变更声明中，并可在SEC网站www.sec.gov上查阅。这些参与者的信息将包含在注册声明中，该声明包含联合委托书和信息声明/招股说明书以及其他相关材料，当它们可用时，将提交给SEC。

不要约或征集本新闻稿仅供参考，无意也不应构成出售要约或征集购买任何证券的要约或征集任何投票或批准，也不应在此类要约的任何司法管辖区出售任何证券，根据任何此类司法管辖区的证券法，在注册或获得资格之前，招揽或出售都是非法的。除非通过符合修订后的1933年证券法第10条要求的招股说明书，否则不得发行证券。

关于火箭公司

Rocket Companies（纽约证券交易所代码：RKT）成立于1985年，是一家总部位于底特律的金融科技平台，包括抵押贷款、房地产、产权和个人融资业务：Rocket Mortgage、Rocket Homes、Rocket Close、Rocket Money和Rocket Loans。

Rocket Companies每年拥有超过6500万个通话记录、10 PB的数据以及帮助每个人回家的使命，完全有能力成为人工智能驱动的房屋所有权的目的地。JD以提供卓越的客户体验而闻名Power将Rocket Mortgage在初级抵押贷款发放和抵押贷款服务的客户满意度中排名第一，总共22次，是所有抵押贷款机构中最高的。

欲了解更多信息，请访问我们的企业网站或投资者关系网站。

关于Mr. Cooper Group

库珀先生集团公司（纳斯达克：COOP）提供以客户为中心的服务，发起和基于交易的服务，主要与美国各地的单户住宅有关，其主要品牌包括：Mr. Cooper®，Xome®和Rushmore Servicing®。库珀先生是该国最大的住房贷款服务商，专注于提供各种服务和贷款产品、服务和技术。欲了解更多信息，请访问www.mrcoopergroup.com。

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来源：Rocket Companies，Inc.