Ultragenyx长期定位独特，仍在摩根大通的焦点名单上

摩根大通周四分享了对Ultragenyx Pharmtics Inc.(纳斯达克股票代码：RARE)治疗成骨不全(OI)的setrusumab计划的最新想法。

在2024年第四季度的新闻稿中，该公司表示，患者继续在第三阶段轨道试验和宇宙试验中服用setrusumab，这两项试验评估了患有OI的儿科和年轻成年患者的setrusumab。

欧洲轨道交通研究的随机、安慰剂对照的第三阶段部分正在进行2025年年中的第二次中期分析或2025年第四季度的最终分析。

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宇宙研究中的患者继续接受setrusumab或静脉注射双磷酸盐(IV-BP)治疗，并将在进行中期和最终分析的同时进行评估。

摩根大通分析师Anupam Rama周四表示，“Ultragenyx仍在摩根大通美国股票分析师关注名单上.”

Rama维持增持评级，并写道：“我们相信Ultragenyx在长期内具有独特的地位，拥有广泛和多样化的孤儿疾病资产渠道，以及一支在该领域拥有良好业绩的备受尊敬的管理团队。”

这位分析师认为，与第一次中期分析(IA1)相比，第二次眼眶中期分析(IA2)更有可能获得主要终点年化骨折率(AFR)的统计意义。

如果IA2达到统计意义，分析师预计Ultragenyx的股价将升至每股60美元左右至70美元左右的低位。如果股价低于20多美元，股价可能会跌至20多美元至30多美元，使潜在回报超过风险。

摩根大通基于更新的setrusumab收入构建、MPS3A中的UX111以及费用调整，将目标价从104美元上调至117美元。

2月份，美国食品和药物管理局接受了生物制品许可证申请，寻求加速批准UX111(ABO-102)AAV基因疗法作为治疗桑菲里波综合征A型患者的药物，处方药使用费法案的行动日期为8月18日。

价格行动：在周四的最新检查中，稀有股票上涨2.6%，至38.98美元。

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照片：快门