Mobileye与大众达成先进驾驶技术交易，为更高的利润率铺平道路，市场份额：分析师

周三，Needham分析师奎恩·博尔顿重申了Mobileye全球公司(纳斯达克股票代码：MBLY)的买入和每股20美元的目标价。

Mobileye宣布与大众汽车公司(场外交易代码：VWAGY)和法雷奥SE-ADR(场外交易代码：VLEEY)一起获得其首个环绕式ADAS设计冠军。

博尔顿指出，这是该公司货币化战略向前迈出的一步。

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根据分析师的说法，环绕式ADAS为原始设备制造商提供了又一步(以更高的ASP)实现高级自主以及SV(单风量)和CAV(恒定风量)解决方案。

管理层注意到，该功能集可以成为未来的ADAS标准，他强调。

Bolton指出，这种情况更有可能发生在欧盟，那里的GSR框架和NCAP计划比美国更快地推动先进的ADAS趋势。

从竞争的角度来看，博尔顿指出，这标志着OEM第一次依赖一家供应商提供完整的软件堆栈，以实现L2+功能和高级安全，以及在整合的ECU中的一个SoC上部署的每一个L2+软件和功能，这表明Mobileye有能力将高级功能与OEM的信任相结合。

Bolton预计2027年日历中的单位，因此此模型保持不变。

大众汽车宣布其下一代MQB平台将启用L2+，并将采用来自Tier 1合作伙伴法雷奥和Tier 2合作伙伴Mobileye的硬件和软件技术。

Mobileye将推出其EyeQ6 High SoC，这标志着其环绕ADAS系统首次获得设计奖。

EyeQ6 High SoC将满足计算机视觉感知、REM映射、传感器融合、驾驶策略和更多与ADAS安全相关的功能。

法雷奥将提供ECU、传感器、停车软件和集成服务。AP的价格在150-200美元之间，而基本ADA的价格约为50美元，云增强版的价格约为85美元，完全监管(SV)的价格约为1,200美元。

假设Mobileye保持较高的大众汽车份额，并在ADAS销量周围实现约30%的份额，那么在其他条件不变的情况下，2027年日历混合ASP将从每年约55美元升至近60美元。

根据分析师的说法，环绕ADAS旨在解决汽车制造商在选择驾驶辅助系统时的两难境地，要么选择基本的ADAS并保持价格适中，要么选择更先进的系统，导致成本仅适用于高端车型。

环绕ADAS是使用Mobileye软件堆栈的垂直集成软件定义的免插手、目视驾驶解决方案。它运行在单个EyeQ 6 High SoC上。

使用人工智能，一个ECU可以运行多个摄像头和雷达，总共多达11个传感器。这标志着首次在整合的ECU上的一个SoC上部署L2+软件和功能。此外，与当今大多数新一代系统不同的是，OEM首次依赖一家供应商提供L2+功能和高级安全性的整个软件堆栈，而不是使用多家供应商的输入。

环绕式ADAS还允许原始设备制造商在一个垂直集成的套餐中支持未来的NCAP、高功能高速公路试点和智能停车，所有这些都以适合大众市场车辆的成本进行。

博尔顿预计第一季度营收为4.375亿美元，调整后每股收益为0.06美元。

MBLY股价走势：周三公布的消息显示，MBLY股价下跌3.56%，至15.99美元。

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图片来源：Mobileye