中金快讯 | 中金公司助力东南亚领先氧化铝生产商「南山铝业国际」在香港联交所主板...

3月25日，南山铝业国际控股有限公司（以下简称“南山铝业国际”，股票代码：2610.HK）正式在香港联交所主板挂牌上市，绿鞋前发行规模约3.02亿美元，绿鞋后发行规模约3.47亿美元（假设绿鞋全额行使）。中金公司担任本次项目的联席全球协调人、联席账簿管理人、联席牵头经办人。

本项目是港股市场近10年首家铝行业企业IPO、2024年以来发行规模最大的东南亚地区企业香港IPO项目，也是有色金属行业首单“A拆港”项目。本次项目中，中金公司利用全球化的销售网络优势，积极开展全面而高效的市场推介，协助南山铝业国际引入产业投资者，以及知名国际及中资机构投资者参与。

本项目是中金公司服务有色金属行业的典型案例，是助力中国企业国际化发展、响应共建“一带一路”倡议的代表性项目，彰显了中金公司践行金融服务实体经济、助力民营经济与新质生产力高质量发展的职责担当。

南山铝业国际是东南亚三大氧化铝生产企业之一，面对全球市场提供冶金级氧化铝，A股上市公司南山铝业（600219.SH）为其控股股东。根据弗若斯特沙利文报告，按2023年氧化铝设计年产能计，南山铝业国际在印尼及东南亚排名第一，按实际产量计，占东南亚氧化铝行业34.9%的市场份额。

(中金公司)