中信证券助力中国宏桥成功定价香港市场首单伴有同步股票回购的可转债

2025年3月17日，中信证券作为联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人，助力中国宏桥集团有限公司（以下简称中国宏桥，1378.HK）成功定价3亿美元可转债，本项目为香港市场首单伴有同步股票回购的可转债发行。

拓展多元化融资渠道

支持铝业龙头企业高质量发展

中国宏桥作为全球领先的铝产品制造商之一，坚持构建上下游一体化产业链格局，同时积极整合海外铝土矿资源，打造全球一体化共赢模式。中国宏桥倾心聚力锻造新质生产力，持续构筑新优势，着力激发企业发展的内生动力，取得了亮眼的成绩。中国宏桥2024年全年净利润同比增长了95.2%，达到创纪录的224亿元人民币。

本项目有助于进一步丰富中国宏桥的多元融资渠道，市场的积极反馈进一步表明了投资者对中国宏桥未来发展前景的认可与信心。

中信证券发挥综合服务优势

助力香港市场首单伴有同步股票回购的可转债发行

中信证券坚持国际化发展战略，发挥国际桥梁纽带作用，推动实现企业在全球市场的高质量发展。中信证券凭借强大的境内外一体化专业服务，高效推动项目执行，协助中国宏桥完成本次可转债发行定价。

本项目是香港市场首单伴有同步股票回购的可转债发行。中国宏桥于2025年3月14日盘后公布强劲的全年业绩，3月17日，其收盘价创造了自企业2011年上市以来的最高收盘价。凭借这一良好势头，中信证券协助中国宏桥积极把握时间窗口，成功定价本次可转债。相较于存续的可转债和今年1月发行的美元高级债，中国宏桥此次1.50%票息的新发行显著降低了债务融资成本。

关于中国宏桥

(股票代码：1378.HK)

中国宏桥成立于1994年，是一家集热电、采矿、氧化铝、液态铝合金、铝合金锭、铝合金铸轧产品、铝母线、高精铝板带箔、新材料于一体的全产业链特大型企业。

(中信证券)